关于疫情后对投资有重要影响的 5 件事

关于疫情后对投资有重要影响的 5 件事

持续的疫情给投资者带来了许多挑战,其中最重要的是 2020 年活动的剧烈动荡。然而,随着经济优先事项的转变、人们工作方式的转变以及持续发展的小企业为应对危机的持久影响,还有许多新的投资机会可以挖掘。

尽管千载难逢的 GDP 下降并对各种规模的企业的供应链和经济基本面产生持续影响,但您如何利用投资在大流行后世界产生重大影响?让我们来看看五个这样的机会。

1. 供应链正在转型

供应链堵塞一直是全球面临的持续挑战,导致运输成本比 2019 年的记录水平高出四到六倍,日常用品短缺,严重依赖全球贸易的行业的业务运营中断。虽然制造商试图增加库存,但供应商仍然受到供应链机制中断的困扰——航运业仍在努力从 2020 年的中断中迎头赶上,到国内卸船和运输货物所需的熟练工人短缺。最近的估计表明,供应链困境将持续到 2022 年。

因此,由于与中国的经济和政治压力以及迄今为止的高昂运输成本加剧了供应链问题,许多公司正在研究回流业务。无论是将活动带回美国还是转移到其他国家,我们都可能会看到整个供应链发生重大动荡,以应对当前的挑战并减少未来危机的影响。

2. ESG 投资持续增长

根据美国 SIF 趋势报告,从 2018 年到 2020 年,使用 ESG 原则(环境、社会和治理)管理的美国资产数量增加了 42%。越来越多的投资者通过具有社会意识的视角进行投资对整个投资组合产生巨大影响。

应对气候变化影响的日益增长的需求(和意愿)正在为新技术和服务组织创造机会。预计会有越来越多的独角兽专注于环境技术和能源。与此同时,多元化、供应链中的人权考虑、公平劳动实践、数据管理和内部结构等社会问题越来越受到投资者的关注。整体而言,ESG 投资的回报与传统投资相当或更高,机会也在不断增加。

3. 日益数字化的格局

最近的一份道明资产管理报告显示,在过去 10 年中,甚至在 2020 年隔离之前,在线零售额的百分比与实体店相比增长了 200%。同样,Shopify 报告称,其 170 万商家中有 94% 能够弥补 2020 年通过在线商店损失的现场销售额。虽然电子商务曾经是现场购物的便捷替代品,但它很快成为数十亿人的必需品。全球各地的人们,导致大流行期间增加了 1830 亿美元。改进电子商务流程、提供更高效率和改善用户体验的技术将在未来几年继续成为良好的投资。

其他受益于日益增长的数字环境的影响的公司包括那些专注于使美国人转向数字钱包的在线支付技术以及实施比目前可用的更先进和响应更快的远程医疗解决方案的公司。

4. 消除成功道路上的旧障碍

尽管旨在消除地理障碍的技术迅速改进,但到 2019 年底,许多公司仍然依赖人员配备和大量出差。 2020 年的健康危机迫使几乎所有可以这样做的企业进入远程工作。虽然同一场危机暴露了我们经济实体元素的弱点——重创供应链并关闭数万家实体店——但它也表明我们拥有支持大规模远程工作所需的基础设施和技术。

Global Workplace Analytics 估计,56% 的美国员工的工作至少可以部分远程完成,但实际上只有 3.6% 的员工在家工作。一年的远程工作改变了这一现状,据估计,到 2021 年底,将有多达 30% 的员工在家。远程工作不仅减少了资源有限的初创公司的管理费用,还消除了对昂贵的实体办公空间的需求,但同时也扩大了人才库,而不会增加人才成本。芝加哥的一家初创公司可以从爱荷华州雇佣一名开发商,而无需支付搬迁费用或在美国主要城市雇佣员工所需的额外费用。支持远程工作的技术不仅将成为商业世界的核心主食,而且还将允许许多原本难以扩大规模的初创公司利用丰富的资源,同时保持精益,以更快地实现他们的预测。

5. 危机后经济优先事项的转变

风险投资历来都在与包容性作斗争。评估新机会的过时方法延续了相同的趋势,其中许多使更多多元化初创公司的女性和 BIPOC 创始人处于不利地位。尽管正在有意识地努力解决系统性问题,但女性创始人在过去十年中翻了一番,但真正改变风投公司评估投资方式的是技术。许多风险投资公司正在利用人工智能对潜在投资进行大部分审查和评估,从评估机会中消除主观的人为因素,而只关注这些公司的数据。因此,一些公司将做出决策所需的时间缩短至 24 小时。

由于采用数据驱动的方法、由于远程工作技术的出现以及对投资地点多样化的渴望而迅速扩大的人才库,这也为不在波士顿硅谷传统沿海中心的初创公司开辟了新的机会、西雅图和纽约。

工作正在发生变化。我们在哪里生产商品、我们作为一个社会所持有的价值观、我们彼此之间的互动方式以及经营成功企业所需的资源都在发生变化。其中一些趋势在 2020 年之前已经在发展,但现在已经加速。其他的则是系统性地揭露过去效率低下的结果。对于 VC 投资者来说,它们代表着一种看待新兴公司和发展中公司的新方式,广阔的机遇正摆在我们面前。

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