影响力投资新力量:碧桂园创投聚焦前沿科技赛道

近一年,在硬科技、大健康、新消费等领域的众多新兴知名创业公司背后,都隐现了一个公众熟悉而又陌生的公司——碧桂园创投

2021年前三季度,半导体先进封装企业“盛合晶微”、前沿新材料“墨睿科技”、心脏起搏器企业“微创®心律管理”、合成生物学企业“蓝晶微生物”、新能源科技“蜂巢能源”等接连发布融资消息,这些项目中都能看到碧桂园创投的身影。

10月底,AR光波导模组企业“理湃光晶”完成数千万元A+轮融资,其中又见碧桂园创投参与投资,前者是目前世界唯二拥有完整几何光波导模组知识产权布局的公司,这也意味着后者的科技投资版图已扩展至“元宇宙”关键赛道。

影响力投资新力量:碧桂园创投聚焦前沿科技赛道

理湃光晶昆山厂房

细细观察才发现,碧桂园集团直属的股权投资事业部——碧桂园创投虽然入局晚,但却在近三年的时间里,已投资超60家企业,平均每月投出2个项目,其中8家已成功IPO,8家已完成下一轮募资,无疑成为国内创投界迅速崛起且备受关注的新兴力量。

更为难得的是,作为一家专业创投机构,碧桂园创投不仅实现了快速成长,而且积极兼顾社会效益,2/3的投资项目分布于先进制造、半导体、碳中和等领域,践行ESG(环境、社会及管治)投资理念,实现影响力投资。

碧桂园创投管理合伙人牛若磊表示,作为产业资本,碧桂园创投成立之初就在集团的整体价值观框架之下,深度布局影响力投资,综合财务收益和社会效益布局赛道和项目。

“投资是一项长期事业,我们的定位是投资界的创业者,赛道和基因都要求我们必须脚踏实地,目光长远。”

寻找强技术壁垒的种子

碧桂园创投主要围绕四大主题进行投资,包括科技、健康、消费、产业链,覆盖半导体、碳中和、元宇宙、大健康、先进制造、产业链上下游、国潮消费等细分赛道。其中,半导体,碳中和领域的新能源、新材料,先进制造等都是属于硬科技领域的强技术壁垒赛道。

选择这些赛道投注,碧桂园创投是经过深思熟虑的。牛若磊指出,整体而言,碧桂园创投倾向于选择细分行业内的头部或高潜力企业,如早中期企业需要具备快速成长的要素,科技类企业需要拥有知识产权等核心竞争力,符合产业革新的方向等。

“创业者首先要人品正直,尤其在创新型的领域,企业需要走正道,有正能量。其次,优秀的创业者需要有很强的学习和自驱力以及能够主动不断迭代的能力。”

今年初,碧桂园创投就继续深度布局半导体产业链,联合领投GPU赛道“独角兽”壁仞科技。壁仞科技引领了全球GPU界顶尖人才聚集和技术创新,是目前国内极少数能做出具有国际水平通用型GPU芯片的公司。

影响力投资新力量:碧桂园创投聚焦前沿科技赛道

碧桂园创投

碧桂园创投董事总经理杜浩称,除了壁仞科技,碧桂园创投还投了国内芯片细分龙头企业紫光展锐、比亚迪半导体、盛合晶微等,以及商业航天头部企业蓝箭航天等相当一批具备核心科研实力、拥有坚实产业护城河的新兴科技企业。

自成立以来,碧桂园创投即将消费列入四大投资主题,并已投出一系列深受欢迎的新消费优质国潮品牌。团队先后投出川式面馆“遇见小面”、袋泡茶领军品牌“茶里”等,展现了精准的价值识别和果断布局的能力。

在分析碧桂园创投的投资理念时,牛若磊坦言,碧桂园创投的投资分为战略型投资与财务型投资两块,其中战略型投资更考虑与集团的战略协同,对财务数据的要求不会特别严格;财务型投资则和市场化机构的财务型投资判断标准趋同,在一定的投资总额预算内,会进行综合的投资分析和价值判断。

在健康领域,碧桂园创投的投资主要关注美好生活服务和自主研发创新两大方向。已投出宠物服务企业“新瑞鹏宠物医疗”、国产心脏起搏器企业“微创®心律管理”、AI智能肌肉外甲企业“远也科技”、国际化创新药企“创胜集团”、合成生物学企业“蓝晶微生物”等优质项目。

同时,2020年,碧桂园创投与保利资本发起成立保碧“地产产业链赋能基金”,助力整个行业形成高质量发展的积极良性循环,至今已投出多家优质上下游创新企业。

在不断的投资探索中,ESG成为贯穿碧桂园创投整个投研体系的理念。

在投资方向上,碧桂园创投更偏好增进社会总体价值、降低社会整体运行成本、资本向善的项目,与志同道合者同行,并将ESG作为投决重要考虑项。此外,完整的内核与风控体系,以及连接碧桂园集团多年ESG实践与经验的投后管理,也为其投资实践提供加持。

此前,碧桂园集团于今年6月正式对外发布第12份可持续发展ESG报告,阐明碧桂园整体业务范围重大可持续发展范畴的管理方针和实践。

与优秀的伙伴共进

作为产业资本,碧桂园创投天然带有碧桂园集团的烙印。在碧桂园自有资金的优势下,碧桂园创投得以轻快上阵,实现多线布局,赢得关键节点的关键企业。

“深厚的产业资源对我们而言是很多优质项目的‘敲门砖’,坚实的投后赋能实力为我们赢得优秀企业伙伴的认同。”牛若磊说,碧桂园资源丰富、场景多元、辐射面广泛的生态支持为被投企业提供业务赋能。

影响力投资新力量:碧桂园创投聚焦前沿科技赛道

作为世界500强企业,碧桂园近30年的管理经验为碧桂园创投已投公司提供从初创、成长、成熟再走向卓越的管理赋能。其次,在投融资策略、高端人才、财税、上市辅导、品牌公关等方面进行专项赋能,对成长性企业做对应的资源互通与支持;同时搭建被投企业的平台,支持企业之间交叉对接、业务合作、互为赋能。

作为产业资本,碧桂园创投得以从初始就站在巨人的肩膀上看世界,将集团近30年对商业理念和商业本质的理解,延伸应用到投资领域,高效、精准找到最具价值的项目,并赢得对方的真正认同。而且,碧桂园成熟的管理经验,也为碧桂园创投的运营管理提供了完备的方法论。

碧桂园创投也在持续发现及链接外部的高科技、新经济模式等,与母公司主业互动,产生协同效应。

在地产产业链上下游,碧桂园创投已经投出多个有影响力的头部企业,包括智能家电企业“追觅科技”、4DBIM技术服务商“云建信”、高水准的现代化建陶生产基地“蒙娜丽莎”广西子公司、中国建筑防水头部企业“卓宝科技”、外墙装饰领域领军品牌“固克节能”等。

成立两年多以来,能取得同行和集团都比较认可的业绩,在牛若磊及团队看来,这是碧桂园创投在投、管、退全链科学、精细管理的结果,体现为战略布局与落地执行的阶段性成果。可以总结为十五个字,即“根基强、眼光远、脚步快、包袱轻、专业化”。

“根基强,背靠碧桂园集团的产业资源;眼光远,长线价值投资,行研驱动;脚步快,内部数字化运营效率高,外部出手能力强。团队也坚定地保持创业者心态,保持创业者的爆发力与执行力,坚持愿景驱动发展,行研驱动投资,在内部运营管理、外部投资战略等多维度推进创新探索。”

在运营方面,碧桂园创投结合投资行业特性进行前瞻性的管理探索,搭建了一整套数字化IT投管系统,把所有投资决策流程标准化。在此基础上团队可以充分提升投研效率,增加项目研判精准性,更好地挖掘项目价值,充分实现风控,缩短流程时间。

在中长期的发展策略上,碧桂园创投始终坚持积极长期的投资策略,致力于成为具备广泛影响力的国际一流产业资本。

碧桂园创投希望形成自身三位一体的角色定位与影响力,即成为推动细分赛道创新变革的友好投资者以及国内资本市场和投资圈受尊敬的、有影响力的引领者,同时积极助力集团发展。“通过自身规模与影响力的扩展,助力、引导资本的良性运转,为资本与不同产业协同发展不断探索新模式、新思路。”

未来,碧桂园创投将继续秉承“投资让未来更美好”的初心,陪伴最前沿的科技力量,为经济社会高质量发展贡献价值。

记者 黄婉银

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