2021 年国内新成立的投资机构

转载:IT 桔子

变化、动荡、不确定,这是 2021 年整个投资市场传递出的信号。

2021 年国内新成立的投资机构,就其不同特质进行梳理,帮助大家了解 2021 年新投资机构的情况。

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跟钱打交道的人,多少都具有冒险精神,时间越久,练就的内心越强大。在强大内心的加持下,不安分的心蠢蠢欲动,他们不介意将人生选择的赌注开得更大一些,哪怕是押上全部身家。于是他们自己创业开启新征程。于他们而言,有经验有人脉,这便是资本。

Monolith Management

Monolith Management 是原红杉中国合伙人曹曦与前博裕资本二级市场合伙人 Tim Wang,共同成立投资管理的新机构。Monolith 首支基金规模已超过 5 亿美金,是一支科技对冲基金,遵循研究驱动的投资理念,将深耕于技术与创新驱动的科技、软件、生命科学和消费领域的二级市场投资,及部分一级市场成长期项目。

据了解,曹曦在红杉资本中国基金工作了近 8 年,曾担任合伙人,并于 2018 年参与创立红杉中国种子基金。他曾主导参与投出快手、斗鱼、英雄互娱、懂球帝、腾讯音乐、超级猩猩、量子体育等项目。

Tim Wang 曾在博裕资本担任二级市场业务合伙人。他于 2014 年参与创立博裕资本二级市场部门,对科技、消费领域的二级市场投资有着丰富经验。更早以前,他曾在高盛香港担任股票分析师。

真知资本

真知资本成立于 2021 年 4 月,是由百度元老和连续创业者任旭阳创办。任旭阳是百度创业元老,曾先后担任百度投资并购、市场与商务拓展副总裁,百度首席顾问 、百度风投及百度资本董事长。此外,他还联合创立过一点资讯、News Break、海致科技等多家知名公司。

不同于传统风投,真知资本以创业的方式做投资,定位为创业制片人 (Venture Producer),以联合创始人的角色深度参与项目,「与优秀创业者一起最大化实现潜能」。除此之外,真知资本专注于主动组局和深度孵化模式,通过选方向和搭团队直接发起创立,或作为联创深度参与孵化项目。同时真知的 1/3 资金投向中后期项目,聚焦于遇到瓶颈、需要二次创业的公司。

火凤资本

火凤资本创始人由天使投资人陈悦天于 2021 年创立,关注青年亚文化内容、社群经济和消费、下一代社交网络等领域。火凤致力于研究年轻人最潮最热的消费和文化娱乐领域,其中包括动漫二次元、汉服 lo 装、手办潮玩、潮牌服饰、零食饮料、音乐、偶像、综艺、影视、游戏、AR/VR/MR、现场娱乐等。

陈悦天曾担任辰海基金合伙人、创新工场投资总监。他在中国市场有十年的早期投资经验,专精于传媒和消费互联网的投资,过往投资案例有:翻翻动漫橙光 66RPG、绘梦文化、人人视频、SNH48、米未传媒等多个二次元及亚文化相关项目。

启荣创投

启荣创投是一家关注新消费新品牌的新锐投资机构,由多位资深投资及产业背景合伙人共同创办。据介绍,其合伙人孙宇拥有近十年股权投资经验,在 TMT、电商领域拥有丰富经验,投资过芯能科技、荣业食品、爱泊车洋码头等。

启荣创投聚焦新品牌、新渠道、IP 衍生等新兴赛道,尤其关注适合 Z 世代人群的食品、时尚、潮玩、餐饮等新零售行业。到目前,该机构已参与投资 Yokia、珍田家等多个项目。

少年资本

少年资本是由知点资本、红杉资本联合发起的一家新的风险投资机构,关注出海、电子商务等领域,管理资本规模 2 亿人民币。在今年 10 月,少年资本投资了跨境供应链科技公司驿玛科技。

少年资本创始人张啸也是美国 Skywood Capital(天木资本)创始合伙人、德克萨斯新兴产业基金合伙人。他博士毕业于美国布朗大学化学系,美国德克萨斯大学奥斯丁分校 EMBA,中欧商学院、芝加哥商学院、斯坦福大学的海外总裁班。

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CVC 作为企业扩张战略版图的重要方式,在进入中国市场后的 20 多年里,完成了从 1.0 的驱动型投资到 2.0 前瞻性投资的转变。CVC 的出现或为了帮助母公司主营业务发展又或为了拓展母公司边界,总之是在「居安思危」的情况下对未来布局。近年来众多公司纷纷设立投资机构摇身变为 CVC,实现精准跨越。

华润国调厦门消费基金

华润国调厦门消费基金成立于 2021 年,是由华润创业有限公司、华润资本管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳华侨城资本投资管理有限公司、厦门市及翔安区两级政府引导基金与金圆集团等其他市场化投资人共同设立的央地合作基金,总部在深圳,基金规模为 20 亿元人民币,主要投资于大消费领域的新型供应链、物流转型、消费科技、消费品新品牌方向。

在不到 1 年的时间里,华润国调厦门消费基金已经投资了包括匹克体育、铂爵旅拍、乐的文化以及 a1 零食研究所在内的 4 家公司。

博原资本

博原资本是博世集团成立的专注于中国深度科技领域的市场化投资平台,主要投资方向包括可持续交通、智能制造及物联网、人工智能、半导体和碳中和等领域,目前重点关注成长期阶段的企业。

其团队阵容也颇有看头。蒋红权为博原资本管理合伙人及董事长,此人拥有超过 13 年的高科技投资行业经验,在欧洲、美国及中国等地完成多项深科技投资,目前担任多家投资组合公司的董事;朱璘为博原资本管理合伙人及 CEO,拥有近 20 年的中国高科技行业投资经验,连续多年登榜福布斯「中国最佳创业投资人 Top 100」,其参与并主导投资的项目包括 Airwallex、WaveOptics(已被 Snap 收购)、Teambition(已被 Alibaba 收购)、 灿芯半导体、云智慧等。该团队还有两位合伙人及董事,分别为孙晓光和胡唐骏,也均有多年投资经验。

Capital 49

Capital 49 是由 Airwallex 空中云汇(以下称「空中云汇」)创始人团队创立的 VC 基金,将与空中云汇协同,投资于空中云汇基础设施驱动下的早期高增长技术企业。基金目标规模 2 亿美元,专注于对空中云汇生态企业进行投资。

空中云汇为全球跨境支付一体化平台的独角兽企业,于 2015 年在墨尔本成立,是 VISA 全球战略合作伙伴和全球主卡机构,曾获得腾讯、红杉资本中国基金,以及阿里巴巴等大企业的投资。

Capital 49 创始人兼空中云汇联合创始人兼首席执行官 Jack Zhang,曾在外汇交易与投资银行领域拥有十多年的经验。在今年 7 月份的时候,Capital 49 宣布已完成对两家金融科技公司的投资。

商汤国香资本

商汤国香资本成立于 2021 年,是由商汤科技发起的风险投资基金,关注 AI 人工智能、TMT、高科技等领域。

在发起独立基金之前,商汤科技早在 2015 年开始就做了超过 20 起对外投资并购。

商汤国香资本在 2021 年的共有 2 笔投资,8 月投资电子产业协同智造平台「捷配」,11 月投资 3D 视觉技术服务商「螳螂慧视」。今后,商汤国香资本的投资动作应该会越发频繁。

信金资本

信金资本成立于 2021 年,是中信系投资平台信金香港咨询有限公司发起成立的投资机构,管理数支美元、人民币等多币种股权投资基金和母基金,及 IDC 等另类资产投资基金,专注发掘和培养海内外技术领先的优质标的,协调产业资本、金融机构及地方政府平台协同合作,通过跨境并购及投资帮助被投资企业与中国市场相结合。

该机构在 2021 年共有 2 笔投资,涉及本地生活和医疗健康领域。

除了以上几家外,今年「元宇宙资本」来了。

元宇宙资本成立于 2021 年,是一家「专注于元宇宙和数字经济早期阶段的长期风险投资基金」,「致力于支持有志于建设元宇宙基础设施、元宇宙内容创造和传播东方文化的年轻人和初创企业」。根据介绍,其合伙人和团队在区块链、游戏、文创等领域有着一定的投资经验和产业布局。

元宇宙资本合伙人、X-order 创始人陶荣祺曾任上海国际金融研究中心特约研究员、巴比特专栏作家、腾讯旗下腾云智库成员,是《区块链新经济蓝图及导读》译者之一。

对于众多投资机构来说,尽管每一年都在面对市场给出的相似难题,但毫无疑问 2021 年资产与资本两端正在发生的结构性变化让他们的每一步都走得异常小心。有人去,有人来,如同围城一般,之前那些被市场淘汰留下的「坑位」很快被新的投资机构填补进来,在亦敌亦友的关系中进行新一轮的投资竞争。

本文来自微信公众号 “IT桔子”(ID:itjuzi521),作者:李新新,编辑:Judy,36氪经授权发布。

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