Wealthtech Savvy 融资 730 万美元

Savvy 是下一代财富管理公司,通过增强的软件、销售和营销自动化以及后台服务来增强其财富管理人员的能力,最新消息称,它已完成由 Index Ventures 和 Thrive Capital 共同牵头的 730 万美元种子资金。

Savvy 是下一代财富管理公司,通过增强的软件、销售和营销自动化以及后台服务来增强其财富管理人员的能力,最新消息称,它已完成由 Index Ventures 和 Thrive Capital 共同牵头的 730 万美元种子资金。

本轮投资的其他投资者包括 ICONIQ、Plaid、Instacart、Figma、Opendoor、Flexport、Newfront 和 EPIQ 的创始人,以及 Jordan Park、A* Capital、Box Group、Operator Partners、GFC 等。

Savvy 的成立是为了解决财富管理行业缺乏技术采用和服务分散的问题。其专门构建的技术,包括其易于使用的数字平台,可帮助财富管理机构在当今市场中蓬勃发展,使他们能够更好地专注于扩大客户群和管理资产,同时重振他们为最终客户提供的体验。Savvy 的整体平台为财富管理机构提供了每一个点的增长机会,使他们能够更有效地利用时间并将收入扩大四倍。

Savvy 联合创始人兼首席执行官 Ritik Malhotra 表示:“我们注意到,在过去十年中,特别是自大流行爆发以来,财富管理行业并没有像普通大众那样迅速接受技术。” “大量财富管理机构仍然不提供电子邮件以外的数字通信服务,仍然手动进行财务规划。我们的目标是建立一家技术驱动的财富管理公司,为我们的财富管理人员配备先进的工具和服务,以推进他们的业务、扩大他们的客户群并让他们有更多的时间与客户打交道。这笔额外的资金将使我们能够扩展我们的产品来做到这一点。”

Savvy 的融资将用于收购财富管理公司、聘请财富管理公司、发展产品开发团队以及投资于研发。明年,该团队将致力于扩展其数字平台,以进一步提高客户服务质量和财富管理效率,并增加管理的总资产。截至今天,Savvy 的客户候补名单代表了大约 1B 美元的资产。

Thrive Capital 的普通合伙人 Kareem Zaki 解释说:“Savvy 在数字化行业方面处于领先地位,该行业历来难以满足不断变化的客户需求。” “他们的一体化财务管理平台在客户中产生如此强烈的共鸣并迅速吸引了市场的关注,这并不奇怪。”

Index Ventures 的合伙人 Mark Goldberg 说:“我们一直在寻找能够为下一代更新过时流程的创新公司。我们很高兴成为 Savvy 第一轮融资的一部分,并期待它带来的扩张。”

随着 Savvy 的发展,它计划通过引入包括经纪、银行、资产管理和金融产品在内的无数附加产品,将自己打造成一家以技术为动力的一体化金融服务公司。

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