Workspace 同意以 2.72 亿英镑收购麦凯证券

伦敦灵活办公服务提供商 Workspace Group 已同意以 2.72 亿英镑收购 McKay Securities,后者是专注于东南部办公和工业的上市物业所有者。

伦敦灵活办公服务提供商 Workspace Group 已同意以 2.72 亿英镑收购 McKay Securities,后者是专注于东南部办公和工业的上市物业所有者。

根据收购条款,每位 McKay 股东将有权获得每股 209 便士的现金和 0.115 股新的 Workspace 股份。根据 2022 年 3 月 1 日每股 Workspace 股票的收盘价 769 便士,此次收购对 McKay 每股股票的估值为 297 便士,而 McKay 的全部已发行股本约为 2.72 亿英镑。

这比 2022 年 3 月 1 日每股 McKay 股票 223 便士的收盘价溢价33.2%,比 McKay 估计的有形资产净值折让约 7.0%,经贷款的提前还款成本调整后为每股 326 便士,31 2022 年 1 月。

收购完成后,现有 Workspace股东将持有扩大后集团约 95% 的股份,McKay 股东将持有约 5% 的股份。

收购理由

Workspace董事会给出了以下理由:

  • Workspace 将成为一家规模更大、更具弹性的公司,收入和资本增长前景增强,总资产达到 29 亿英镑,其中包括 84% 的伦敦办公室、10% 的轻工业、5% 的东南办公室和 1% 的其他办公室;
  • 此次收购将把 Workspace 的业务范围扩大到东南部;
  • 此次收购将提供释放企业和运营协同效应的机会;
  • 此次收购预计将从第二年开始增加收益,Workspace 董事会认为它将在中期提高收益和股息增长;和

董事会的决议

McKay 董事认为收购条款公平合理,并打算一致建议 McKay 股东在法院会议上投票赞成该计划以及将在股东大会上提出的决议。McKay 董事总共控制 298,280 股 McKay 股份,约占公司的 0.3%。

Workspace 已收到关于总共 33,341,102 股 McKay 股份的不可撤销承诺和意向书,这些股份总计约占 McKay 已发行股本的 37.0%,其中包括拥有 McKay 14.9% 股份的 Aberforth Partners LLP 。

Workspace 首席执行官 Graham Clemett 表示:“办公空间市场正在发生变化,企业优先考虑更大的灵活性和适合团队的位置。此次收购是一个绝佳的机会,可以通过捕捉我们在伦敦灵活报价的更多强劲需求,同时有选择地将我们的业务范围扩展到东南部有吸引力的商业地点,从而加速我们的增长计划。我们将成为一家规模更大、更具弹性的公司,财务状况得到改善,通过应用我们久经考验的运营模式和专业知识,我们希望在中期内从 McKay 的高质量资产组合中产生强劲的回报。”

McKay 主席 Richard Grainger 表示:“McKay 董事会对此次收购的建议是经过详细而严格的审查,在此期间,我们考虑了为 McKay 股东释放价值的广泛选择,并确定 Workspace 的提议最具吸引力。Workspace 的提议为 McKay 股东提供了获得回报的机会,该回报使该业务的估值大大高于其历史交易水平,并且该回报的很大一部分以现金支付。它还为 McKay 股东提供了参与扩大后资本充足的 Workspace Group 未来成功的机会,该集团的商业模式能够很好地满足 COVID-19 后对高质量、灵活的商业空间的需求。”

WKP表示:Workspace 最终同意以 2.72 亿英镑收购麦凯证券

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