智利发行首只主权可持续发展挂钩债券

智利共和国已完成发行新的 20 亿美元、为期 20 年的可持续发展挂钩债券,债券利息与该国气候目标的表现挂钩。该交易标志着主权可持续发展相关债券的首次发行,该工具在企业可持续金融发行人中迅速普及。

智利发行首只主权可持续发展挂钩债券

智利共和国已完成发行新的 20 亿美元、为期 20 年的可持续发展挂钩债券,债券利息与该国气候目标的表现挂钩。该交易标志着主权可持续发展相关债券的首次发行,该工具在企业可持续金融发行人中迅速普及。

可持续发展相关证券旨在激励发行人实现可持续发展目标,条款与目标绩效挂钩,是可持续金融市场中增长最快的部分。根据穆迪 ESG 解决方案最近的一份报告,与可持续发展相关的债券市场在 2021 年飙升 10 倍,达到 900 亿美元的发行量,预计 2022 年的发行量将增加一倍以上,达到 2000 亿美元。

新债券是在智利最近发布的可持续发展挂钩债券框架下发行的,该框架概述了正在跟踪的关键绩效指标 (KPI),以衡量智利在其确定的可持续发展绩效目标 (SPTs) 方面的表现。根据该框架,债券跟踪的关键绩效指标 (KPI)包括智利减少的绝对温室气体 (GHG) 排放量,以及非常规可再生能源发电在国家电力系统中的份额。温室气体 SPT 包括到 2030 年实现 95 MtCO2e 的年温室气体排放量,以及最高 1,100 MtCO2e 的温室气体预算2020 年至 2030 年之间。可再生能源 SPT 包括到 2028 年实现 50% 的非常规可再生能源发电,到 2032 年达到 60%。

如果智利未能达到目标,它将因提高债券票面利率而受到经济处罚。

根据作为该交易的活跃账簿管理人和联合可持续发展结构顾问的法国兴业银行表示,此次发行满足了强劲的需求,并获得了 3 倍的超额认购,最终订单约为 60 亿美元。

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