外墙建筑产品制造商 Cornerstone Building Brands 周一表示,它已同意由股东 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 以 58 亿美元的价格私有化,其中包括债务。
这家拥有 Cornerstone 普通股约 49% 的私募股权公司已向目标股东提供每股 24.65 美元的现金。
该报价较基石周五的收盘价溢价约 16%。Cornerstone 的股价在盘前交易中上涨了 13% 以上。该交易预计将于 2022 年第二或第三季度完成。
Cornerstone Building Brands 总裁兼首席执行官 Rose Lee 表示:“我们相信,这项交易为我们的股东提供了巨大的价值,同时也加速了 Cornerstone Building Brands 成为一流的外部建筑解决方案公司的愿望。” “自 2018 年公司成立以来,我们的业务和产品组合不断发展,提供高质量的外部建筑产品,并专注于成为客户的首选合作伙伴。CD&R 将继续成为出色的合作伙伴,推动我们的运营改进和创新驱动的增长,为我们的客户和员工创造许多积极成果。”
特别委员会主席 George L. Ball 说:“我们很高兴与 CD&R 达成这项协议,这为我们的股东带来了可观的即时现金溢价,特别委员会彻底审查了 CD&R 的提议,考虑了该交易相对于公司可用的其他战略替代方案的好处,包括继续作为一家上市公司。经过这次审查,董事会确定这项交易是基石建筑品牌及其股东的最佳前进道路。此次交易反映了我们在建筑产品行业的业务和领导地位的重要价值。”
CD&R 合伙人 JL Zrebiec 表示:“多年来,作为长期投资者的支持,我们亲眼目睹了 Cornerstone Building Brands 为其北美客户和社区带来的巨大价值。公司拥有优秀的团队和产品组合,能够很好地满足当今不断发展的市场的需求。我们相信,作为一家私营公司,在 CD&R 的运营和战略支持下,Cornerstone Building Brands 将在下一阶段的增长中处于更好的位置。” 拟议交易将使公司成为一家私营公司,预计将于 2022 年第二或第三季度完成,但须符合惯例成交条件,包括获得监管部门的批准。
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