Tidewater 以 1.9 亿美元收购太古离岸公司

总部位于休斯顿的 OSV 所有者 Tidewater 已签署最终协议,以约 1.9 亿美元收购新加坡海上船舶运营商 Swire Pacific Offshore (SPO) 的所有流通股,该公司是 Swire Pacific Limited 的子公司。

Tidewater 以 1.9 亿美元收购太古离岸公司

总部位于休斯顿的 OSV 所有者 Tidewater 已签署最终协议,以约 1.9 亿美元收购新加坡海上舶运营商 Swire Pacific Offshore (SPO) 的所有流通股,该公司是 Swire Pacific Limited 的子公司。

Tidewater 表示,此举将打造业内最大的 174 艘海上支援船船队。据 VesselsValue 估计,SPO 拥有 29 艘 AHTS 船和 21 艘 PSV 的船队价值约 4.41 亿美元,将使 Tidewater 的船队总规模达到 203 艘,包括船员船、拖船和维修船。

此次收购预计将显着增强 Tidewater 在西非的影响力,并扩大其在快速增长的东南亚地区的足迹,并增加其在中东的足迹。Tidewater 补充说,它已经确定了大约 4500 万美元的年度运营成本协同效应,这些协同效应将在交易完成后的 24 个月内实现。

Tidewater 总裁兼首席执行官 Quintin Kneen 评论说:“我相信此次收购的时机将使 Tidewater 能够利用近海补给船市场的持续改善,为 Tidewater 提供可观的额外收益和自由现金流产生潜力,作为利用和日费率继续提高。目前,所有 50 艘收购的船舶都在世界各地活跃并工作,这使 Tidewater 能够立即利用这一新的资产基础。在西非增加 25 艘 OSV 将使 Tidewater 在快速增长的地区的存在几乎翻倍,使其成为该地区最大的现役船舶运营商。同样,在东南亚和中东增加 SPO 船队使 Tidewater 成为整个地区最大的现役船舶运营商。东南亚地区的扩张,目前有 19 艘船舶在运营,为我们提供了在短期内有意义地参与石油和天然气船舶市场的机会,并提供了一个平台,以追求海上风电发展,预计将在地区。”

根据交易条款,Tidewater 将发行 810 万张琼斯法案认股权证,每份认股权证最初可用于以每股 0.001 美元的价格换取一股 Tidewater 普通股,外加 4200 万美元的现金支付。交易中将发行的认股权证在行使时将占 Tidewater 所有已发行普通股和现有认股权证的 15.6% 左右。在交易中发行的琼斯法案认股权证是无投票权的,无权获得任何股息或其他分配。该交易预计将于 2022 年第二季度完成。

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