Appway:2022年财富管理报告

越来越明显的是,许多财富管理机构、经纪人和财务顾问需要向更广泛的受众提供更广泛的产品,以应对当今投资者的不同兴趣和生活方式。虽然公司将围绕是否直接管理投资产品和服务,或将其外包给专业机构,但明确的现实是,在此过程中他们不得不管理更复杂的客户入职和客户服务工作流程,并确保在此过程中处理监管问题。

本报告试图通过检查在客户互动中观察到的五个关键主题来了解正在发生的事情。最前沿的是所谓的“财富管理民主化”,一个社会各界都可以参与投资的世界。

报告首先着眼于这一趋势,并考虑如何提高产品多样性以及这将对面向客户的团队产生的影响。此外,报告还分析了在数字和财务方面客户参与正在发生的变化,以及投资者如何变得更加成熟。事实上,在后台进行的法律和合规审查可能很难管理。有时这种复杂性会溢出到客户领域,因此Appway呼吁采取行动,以确保财富管理机构在构建合规审查工作流程时将客户置于流程的中心。另一个共同点是授权客户控制他们的投资旅程。控制权可能有很多含义,但报告围绕身份数据的所有权和管理来讨论一个问题,并关注了无处不在的数字钱包身份。减少了解客户 (KYC) 相关数据和流程负担的想法也受到许多人的欢迎。

最后,Appway回到宏观以及财富和资产管理行业的更广泛变化。数字化和财富的民主化正在改变格局;并购活动和外包活动如火如荼。这是公司重新评估他们为客户提供明确价值并评估流程和服务商品化的行动的时候。

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