红杉中国投资5家独角兽,成为季度最佳捕手——创业邦发布《2022Q3全球独角兽企业观察》

新晋独角兽捕手榜:红杉中国占据前列

独角兽企业是科技创新的领跑者和经济增长的风向标。2022年,受疫情等多种因素影响,全球经济增速放缓,跨境投资承压下行,微观层面的独角兽企业群体也发生了较大变化。

创业邦持续关注创新经济及其推动者,通过睿兽分析数据库长期跟踪和研究独角兽企业群体动态,同时结合调研访谈,定期推出《全球独角兽企业观察》,为各界伙伴把握科技创新趋势提供参考。

本季度报告全面展现2022年7月-9月全球范围内独角兽企业(创业10年以内,估值超10亿美元的非上市企业)的最新动态。

新晋独角兽分析

海外新晋独角兽集中在区块链、金融、企业服务等热门赛道

睿兽分析数据显示,2022Q3海外23家新晋独角兽完成24个融资事件,其中Mysten Labs获得2次融资,已披露融资总额37.97亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是区块链(7家)、金融(5家)、企业服务(4家)。披露融资总额排名前列的行业依次是汽车交通(10.49亿美元)、金融(8.24亿美元)、区块链(5.27亿美元)。汽车交通领域TeraWatt Infrastructure获得A轮10亿美元,因此行业融资总额最高。

2022Q3海外新晋独角兽融资事件的行业分布

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中国新晋独角兽集中在医疗健康、材料行业等热门赛道

2022Q3中国新晋独角兽完成16个融资事件,已披露融资总额32.73亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是医疗健康(4家)、材料(3家)。披露融资总额排名前列的行业依次是材料(16.27亿美元)、汽车交通(4.17亿美元)、医疗健康(4.09亿美元)。材料领域融通高科、先导薄膜、丽豪半导体均获得3亿美元以上融资,因此融资总额最高。

2022Q3中国新晋独角兽融资事件的行业分布

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2022年前三季度数据显示,全球新晋独角兽主要分布在企业服务(57家)、医疗健康(29家)、区块链(28家)、金融(26家)等行业,预计近期医疗健康、区块链、金融等行业将持续孕育新的独角兽企业。

2022年前三季度全球新晋独角兽行业分布

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新晋独角兽捕手榜:红杉中国占据前列

梳理2022Q3新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方,有384家投资机构参与。其中350家机构参与投资1家独角兽(占比91.15%),28家机构参与投资2家独角兽,6家机构参与投资3-5家独角兽。其中,红杉中国参与投资5家新晋独角兽。

2022Q3全球新晋独角兽捕手榜(按参与投资新晋独角兽数量)

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独角兽轮次投资者:红杉中国、A16Z、光速创投等机构较活跃

梳理2022Q3新晋独角兽的独角兽轮次(即企业成为独角兽的融资轮次)融资事件,217家投资机构参与,206家机构参与1个独角兽轮次融资事件(占比94.93%),国盛投资、红杉中国、BRV Capital Management、Temasek Holdings(淡马锡)、Andreessen Horowitz(A16Z)、Lightspeed Venture Partners(光速创投)等11家机构参与2个独角兽轮次融资事件。

2022Q3参与独角兽轮次的活跃投资机构(按独角兽轮次融资事件)

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独角兽早期发现者:A16Z表现突出

梳理2022Q3新晋独角兽的早期(天使轮-A轮)融资事件,176家投资机构参与,166家机构参与1家独角兽早期融资(占比94.32%),9家机构参与2家独角兽早期融资,1家机构参与3家独角兽早期融资。其中,Andreessen Horowitz(A16Z)参与投资Mysten Labs、Incredible Health、Flow.life的种子轮或A轮融资。

2022Q3新晋独角兽背后的早期投资机构榜(按早期投资新晋独角兽数量)

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存量独角兽融资情况

海外存量独角兽融资事件集中在企业服务赛道

睿兽分析数据显示,2022Q3海外26家存量独角兽完成26个后续融资事件,已披露融资总额57.57亿美元。融资事件最多的行业为企业服务(8个)。披露融资总额排名前列的是企业服务(12.34亿美元)、医疗健康(10.2亿美元)、能源电力(9.72亿美元)。医疗健康、能源电力与金融行业因发生大额融资事件融资总额较高。

海外存量独角兽融资事件的行业分布

红杉中国投资5家独角兽,成为季度最佳捕手——创业邦发布《2022Q3全球独角兽企业观察》

中国存量独角兽融资事件集中在汽车交通赛道

2022Q3中国19家存量独角兽完成19个后续融资事件,已披露融资总额为24.31亿美元。中国融资事件最多的行业依次是汽车交通(4个)、医疗健康(3个)、人工智能(3个)、智能制造(3个)。披露融资总额前3名为汽车交通(7.07亿美元)、能源电力(3.5亿美元)、医疗健康(3.14亿美元)。相比海外,中国存量独角兽在汽车交通行业融资总额较高。

中国存量独角兽融资事件的行业分布

红杉中国投资5家独角兽,成为季度最佳捕手——创业邦发布《2022Q3全球独角兽企业观察》

1亿美元以上融资事件占比60%

睿兽分析数据显示,2022Q3完成45个存量独角兽融资事件中,未披露事件8个,1亿美元以下事件10个,1亿(含)-3亿美元事件18个,3亿(含)-5亿美元事件有6个,5亿美元以上事件3个。

3亿美元以上的融资事件9个,如下:

2022Q3全球存量独角兽大额融资事件(3亿美元以上)

红杉中国投资5家独角兽,成为季度最佳捕手——创业邦发布《2022Q3全球独角兽企业观察》

以上内容摘自创业邦《2022Q3全球独角兽企业观察》,

更多详细内容及数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。

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来源:创业邦

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