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总部位于佛罗里达州棕榈滩花园的独立投资管理公司Dakota Wealth Management收购了 C2C Wealth Management, LLC（一家在 SEC 注册的投资咨询公司，位于马萨诸塞州曼斯菲尔德，管理着约 3.5 亿美元的资金）。
交易金额并未透露。
该交易是 Dakota 自 6 月 1 日以来宣布的第四笔交易。此前的交易包括 6 月的 Stillwater Investment Management、9 月的 Jonathan D. Pond LLC 和 11 月的 JMG Wealth Management Group。
Dakota Wealth Management 由 Louis Delle Valle 和 Maureen Mackowski 于 2018 年 5 月创立，提供财富管理经验，致力于为客户和合作伙伴创造多代人的财富和成功。自成立以来，达科他财富管理公司通过有机方式和战略收购不断扩大管理资产。该公司还就另外 5.5 亿美元的客户资产提供咨询服务。 Louis Delle Valle 和客户服务助理 Carol Donnelly 将加入 Dakota。莫琳·马考斯基现已退休。
Dakota Wealth Management 由创始人兼首席执行官 Peter Raimondi 领导，是一家独立的投资管理、财富和遗产规划以及全方位税务规划公司，为高净值个人、家庭和机构提供服务。它还为选定的客户提供全套财务规划、遗产和税务服务。
该公司目前在9个州设有14个办事处。
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