Dakota Wealth Management 从 Emigrant Partners 获得少数股权投资

Dakota Wealth Management是一家位于佛罗里达州棕榈滩花园的独立投资管理、财富和遗产规划以及税务规划公司,获得了 Emigrant Partners 的少数股权投资。

交易金额没有披露。

该公司打算利用这笔资金扩大业务和业务范围。

Dakota Wealth Management 由首席执行官 Peter Raimondi 于 2018 年创立,并由首席战略官 Bryan Keller 领导,是一家独立的投资管理、财富和遗产规划以及全方位服务的税务规划公司,为高净值个人、家庭和家庭提供服务。机构。 Dakota Wealth Management 提供设计投资组合和个性化财富管理服务的财富管理。它在 1,700 多个客户中管理着超过 2.5B 美元的资产,自成立以来已经整合了七次收购并执行了数次顾问收购。

信息来源: FinSMEs

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