中国钢铁工业协会:2022年2月钢铁产品进出口月报

一、钢材进出口总体情况

2022 年 1-2 月,我国累计出口钢材 823.4 万吨,同比减少 18.8%。同期,累计进口钢材 220.7 万吨,同比减少 7.9%;累计进口钢坯及钢锭 166 万吨,同比增加 2.6%。2022 年前 2 个月我国粗钢净出口 460.9 万吨,同比减少 182.3 万吨。

1 中国钢材进出口当月情况

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图 2 中国粗钢净出口当月情况

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进出口价差方面,2022 年 1-2 月,我国钢材进口平均单价 1471.5 美元 / 吨,同比上涨 31.8%, 较 2021 年 12 月下跌 5.0%;出口平均单价 1443.1 美元 / 吨,同比上涨 69.6%, 较 2021 年 12 月下跌 14.5%。钢材进出口价差回升至 28.4 美元 / 吨,结束连续 5 个月的倒挂。

图 3 中国钢材进出口平均单价

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图 4 中国钢材进出口价差(进口 – 出口)

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二、钢材出口情况

2022 年 1 月我国出口钢材 416.3 万吨,2 月出口钢材 362.1 万吨,单月出口量连续 2 个月回落,降至近 10 年最低水平,延续 2021 下半年出口量递减态势。具体情况如下:

1. 多数品种出口均价上涨、数量增减互现。2022 年前 2 个月,我国出口板材 542 万吨,同比减少 17.5%,占钢材出口减量的近六成。从细分品种来看,热轧薄宽钢带、厚钢板、特厚板出口量同比增长明显。

1 2 个月主要钢材品种出口数量及均价变化

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2. 向欧盟出口量明显增加。2022 年前 2 个月,我国向东盟累计出口钢材 250.5 万吨,同比减少 30.0%, 占总量比重的 30.4%;向欧盟 27 国加英国出口钢材 58.6 万吨,同比增加 29.9 万吨,增幅 95.9%;其中,向意大利出口钢材 22.1 万吨,同比增加 12.4 万吨,增幅 128.2%。

5 中国钢材出口分区域 / 国别情况

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三、钢铁产品进口情况

2022 年 1 月我国进口钢材 125.2 万吨,2 月进口钢材 95.5 万吨,单月进口量降至 2019 年 8 月以来最低值,保持低位运行态势。具体情况如下:

1. 多数品种进口数量减少、价格上涨。我国钢材进口以板材为主,2022 年前 2 个月累计进口板材 162.2 万吨,占总量比重的 73.5%,较去年同期减少 5.3 万吨。从细分品种来看,除无缝钢管进口均价较 2021 年底下降外,其他 20 个品种进口均价呈现不同程度上涨。进口成本普遍提升,2022 年前 2 个月多数品种进口量同比下滑。

2 2 个月主要钢材品种进口数量及均价变化

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2. 进口来源变化不大。2022 年前 2 个月,日韩是我国钢材主要来源地,进口量合计 127.7 万吨,同比下降 3.0%;欧盟 27 国加英国进口量下降明显,同比下降 23.8% 至 14.0 万吨。我国自前 5 大进口来源地进口钢材 193.3 万吨,占进口总量的 87.6%。其中,自日本、韩国、马来西亚进口钢材数量较去年同期基本持平;印尼、中国台湾进口量下降明显,同比分别下降 22.6% 和 35.1%。

6 中国钢材进口分国别 / 区域情况

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3. 初级产品进口来源变化较大。2022 年前 2 个月,我国钢坯及钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料进口量分别为 166、41.0、5.9 和 2.8 万吨。受政策变化影响,再生钢铁原料进口量同比增长 189.9%。钢坯进口量同比基本持平,生铁、直接还原铁进口量分别同比减少 45.9% 和 88.0%。分国别来看,今年以来我国钢坯进口主要来自印尼、俄罗斯和阿曼,三国占进口总量的 58.9%;俄罗斯进口量同比上升 167.9%,传统进口来源国越南、印度、伊朗进口量同比分别下降 88.6%、21.9% 和 37.2%。我国生铁进口主要来自巴西、俄罗斯,进口量同比分别下降 37.0% 和 60.8%,两国占进口总量的 78.2%。

7 初级产品当月进口情况

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四、展望

俄乌冲突后,随着美欧对俄一系列制裁出台,能源及大宗原材料价格上涨,钢铁生产成本上升。作为全球主要产钢国,俄罗斯和乌克兰也是钢材、钢坯、铁矿石、煤炭等产品的出口大国,全球钢铁资源面临短期内重新配置的问题。欧盟是独联体国家钢材出口的主要目的地,已禁止自俄罗斯和白俄罗斯进口钢材。其自身面临生产成本增加、钢铁资源紧张等问题,钢铁产品价格大幅上涨,热卷价格已接近 1600 美元 / 吨,较冲突爆发前上涨 45.2%,较年初上涨 52.9%。欧盟委员会于 3 月 16 日调整了钢铁保障措施中的进口配额,土耳其、印度等国向欧盟出口将增加。

图 8 热轧板卷国际市场价格对比

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随着近期国内外价差扩大,钢坯、热卷等产品出口价格优势显现。在当前国内需求复苏不及预期的情况下,短期内国内企业出口动力增强。

来源:中国钢铁工业协会

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