国海证券:2022年元宇宙深度报告

广义的数字虚拟人指数字化外形的虚拟人物,打破物理界限提供拟人服务与体验是其核心价值,超写实、工具化、强交互是发展趋势。我们认为数字虚拟人技术发展大趋势:(1)视觉层面突破超写实接近真人,或者风格化强调美学表达两大方向。(2)技术工具化,为普通消费者、艺术家、企业提供低成本高效率创作虚拟人的技术,加快在各领域的应用。(3)强交互,提供接近于实时与真人自然交流的体验,为用户带来的互动感与沉浸感是多数消费者的核心使用动力。虚拟人自上世纪在影视音乐领域萌芽开始,随着硬件软件技术的快速发展,朝着智能化、便捷化、精细化、多样化发展。

虚拟人制作技术全面提升与突破,实现可自然交互的虚拟人仍须技术发展:数字虚拟人通用系统框架包含人物形象、语音生成、动画生成、音视频合成显示以及交互模块。数字虚拟人视觉制作部分的工业化流程涵盖了建模、骨骼绑定、驱动、渲染等。以驱动技术分类可分为交互与非交互两类,交互类进一步分为真人及计算机驱动。目前真人驱动为主流,计算机驱动对人工智能等技术要求较高,目前仅嘴部动作可以实现智能合成,自然交互依赖于人工智能深度学习技术,最终效果取决于语音合成、NLP 技术、语音识别等技术的共同发展。

应用和场景为基础,内容和运营和核心,元宇宙将进一步打开虚拟人应用场景想象空间:应用领域可分为身份型(核心在于 IP 及人设打造)以及服务型(替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手)。我们预计 2030 年我国数字虚拟人市场规模将达到 2700 亿,虚拟偶像、虚拟分身、虚拟助手、多模态助手分别将达到 1474/262/115/840 亿元市场规模。

(1)虚拟偶像:初音未来、洛天依等初代二次元虚拟偶像诞生于 2010 年后,以 CG 技术合成 + 雅马哈 VOCALOID 系软件合成声音,其呈现形式和商业化场景随技术进步持续丰富;字节跳动及乐华娱乐于 2020 年推出虚拟偶像团体 ASOUL,并迅速成为顶流;燃麦科技于 2021 推出虚拟超写实数字人 AYAYI、创壹科技于 2021 年推出超写实虚拟 UP 主柳叶熙,主要呈现形式分别为静态图片和视频。虚拟偶像盈利模式主要为演艺活动、直播带货、直播打赏及商业代言,周边衍生开发潜力大。头部虚拟偶像直播坑位费、打赏收入可比肩头部真人主播。商业代言方面,头部超写实虚拟偶像已收获 10 个以上的代言。据艾媒数据,2020 年中国虚拟偶像核心市场规模为 34.6 亿元,YOY+69.3%;带动市场规模为 645.6 亿元,YOY+70.3%。

(2)虚拟分身:个人在虚拟世界中为自己创造独特形象的身份需求,在社交、游戏、影视等领域被反复验证,且均存在成熟盈利模式。①游戏:游戏厂商有较好的虚拟形象技术沉淀;②社交:SOUL、ZEPETO 等虚拟社交产品火爆,铸造了元宇宙的基础入口与支撑框架。③影视:中国影视数字人特效技术(动捕、CG 等)取得快速发展,我们预计中国特效行业市场规模有望突破百亿。

(3)虚拟助手:对交互要求相对简单的场景下应用替代真人服务,如新闻播报主持、文旅导览导航、金融客服、教育、产品说明等。这类产品对于形象精度、交互要求、人设打造均不高,改成这类产品对于形象精度、交互、人设打造要求均不高。

(4)多模态助手:在通用 / 特定场景中,多模态助手基于真人形象提供顾问、关怀、陪伴、事务处理等服务,提供关怀感与真实感,对用户系统个性化、虚拟人拟人程度、交互能力要求极高。因此我们认为人工智能研发商、互联网 / 硬件头部厂商相对优势较大。

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