国泰君安:从特斯拉看汽车智能化趋势

电子电气架构变革的引领者。1) 单车视角:特斯拉电子电气架构领先于传统主机厂,且仍在不断进化过程中。2) 车型视角:特斯拉推行大单品策略,相对传统主机厂,其车型明显偏少;同时,特斯拉致力于实现不同车型之间的平台复用。

自动驾驶的领先者。1) 数据收集:特斯拉采用影子模式取代测试车队模式,通过众包的方式来解决长尾场景的快速覆盖问题。

商业模式的探索者。除传统的汽车销售外,特斯拉还提供一系列增值服务。FSD 本质上是以期权模式为汽车这一纯消费品增加投资属性,从而提升汽车的保值率。特斯拉是 OTA 的首创者,该模式本质是通过软硬件解耦实现硬件生命周期的最大化。超级充电网络最开始以方便特斯拉车主充电为目的,目前已经开始向其他品牌电动车提供服务。特斯拉通过高级网络连接实现了车内功能的订阅化,未来或逐渐形成类似于 APP Store 的生态系统。特斯拉能够针对在行驶过程中采集的驾驶数据进行分析,并评估车主发生交通事故的概率,进而通过评估结果向客户收取费用,并赚取溢价部分。特斯拉保险实质上是驾驶数据的变现。

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