海外汽车市场研究报告-泰国

01、泰国人口经济概览

泰国地处东南亚,是我国重要的贸易伙伴。泰国国土面积 51.3 万平方公里(四川省面积为 48.1 万平方公里),在东南亚地区仅次于印度尼西亚、缅甸。2020 年底,泰国总人口约为 6522.8 万人(2021 年湖南 6644.94 万人;浙江 6456.76 万人)。泰国 GDP 历史高点 5435 亿美元,折合人均 GDP 约 8000 美元。2021 年,中国和东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系,成为东盟国家最大的贸易伙伴。

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同时,泰国还是一个新兴工业化国家,工业和服务业是该国国内生产总值的两个主要行业。泰国汽车生产条件优越,产业链齐全,本田、丰田、日产等知名日系公司是在泰主要汽车产业的投资商,是目前全亚洲仅次于日本和韩国的第三大汽车出口国。泰国正在力争成为东盟市场的汽车制造中心。

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目前泰国正处于智慧型产业转型阶段,回溯泰国的经济发展历程,大致经历了三种模式:强调农业发展的 “泰国 1.0”,关注轻工业发展的 “泰国 2.0”,强调发展重工业以继续促进经济增长的 “泰国 3.0”。作为一个传统的农业国,经过工业化发展阶段,泰国经济由内向型转为外向型。目前,泰国进入 4.0 发展阶段,是通过创新和应用新技术来提高产品附加值,从而促进泰国经济转型升级、增强竞争力。

02、汽车产业及汽车市场状况

泰国汽车行业有两大特点,第一是东盟最大的汽车制造国,第二是属于出口导向型。在全球十大汽车生产国中,泰国是第十位。而在东盟内,泰国是汽车年产量最高的国家。目前本土市场销量规模在 100 万辆 / 年左右,汽车产量为 200 万辆 / 年左右,属于出口型的汽车产业。泰国是靠左行驶,所以驾驶位置在右边,即常说的右舵车,所以在汽车出口中,很大一部分是出口至同样采用右舵车的其他东盟国家以及澳大利亚。

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泰国的汽车保有量达 1817 万辆,千人保有量约 261 辆(中国千人保有量约为 214 辆)。另一方面,泰国人均 GDP 约 8000 美元(中国约 1 万美元)。综合保有量和人均 GDP 水平判断,泰国的汽车消费市场已经发展到了普及期的中后期阶段,未来行业销量的增速较低,泰国本土汽车市场已经接近存量市场的状态。

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泰国整车厂总产能中,日系车企产能合计占比超过八成,按照产能份额丰田、福特 – 马自达、三菱占到了前三位。主要是泰国汽车产业发展初期,对汽车进口收取高关税,促使了同为右舵日系厂商在本地建厂生产。因为日系厂商选择了混动技术路线,并且日系厂商的混动车款定价高于燃油车款,所以日系厂商在泰国推广混动车并不顺利。

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从汽车产销走势来看,2012~2013 年泰国刺激汽车消费政策带来销量顶峰,该批次的车辆也将面临淘汰更新,从而会提升泰国市场近期的汽车消费需求,这也为新能源汽车市场的发展创造了机会。在泰国的轻型车市场中,皮卡和轿车是销量占比最高的两个品类。其中,皮卡和轿车销量分别为 43 万辆和 34 万辆,销量占比分别为 42% 和 33%。在轿车品类中,小型轿车的销量占比接近八成。SUV、MPV 的销量相对较少,销量占比分别为 13% 和 4%。

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