IDC:2021年中国人力资本管理HCM SaaS市场规模达4.9亿美元 同比增长39.1%

2021年中国人力资本管理(Human Capital Management, 以下简称为HCM)SaaS市场规模达4.9亿美元,同比增长39.1%,高于中国SaaS整体市场增速。IDC预计,到2026年,中国HCM SaaS市场规模将达到26.3亿美元,以40%的CAGR快速增长,引领整个SaaS市场快速发展。

IDC:2021年中国人力资本管理HCM SaaS市场规模达4.9亿美元 同比增长39.1%

从中国HCM SaaS市场未来的发展趋势来看,中国HCM SaaS市场发展趋势主要集中在以下几个方面:

  • 数字化优先持续深化HR一体化解决方案:随着数字化经济的不断深化,数据的重要性在企业发展中不断提升;HR一体化解决方案倾向于在同一个系统中完成所有的模块(例如:组织、人事、薪酬、考勤、培训、招聘、绩效等),这样在同一个系统中方便企业进行数据的整合和分析。一体化HR解决方案更加符合大型企业的需求。
  • 专业的人做专业的事,垂直领域会愈加活跃:随着中国HCM SaaS 市场的快速发展和逐渐火热,垂直领域涌现出很多本土初创级的SaaS厂商,例如:在劳动力管理、招聘、培训等领域,他们更倾向于用系统集成的方式来满足企业的需求,由于其在单个领域专业性强,颗粒度细,也会成为客户的首选。
  • 以人为本持续优化用户体验:后疫情时代,在灵活用户,以及非接触式办公的FOW(未来工作)的模式下,员工的体验成为衡量企业是否能给吸引以及留住人才的重要标准之一;因此,提高员工体验成为HCM技术厂商要重点关注的问题。

根据IDC的定义,HCM市场分为员工绩效管理、招聘/人才收购、Core HR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场,从近几年各个子市场的市场份额来看,员工绩效管理和招聘/人才收购这两个市场份额最高,核心人力(Core-HR)市场份额有所增加,但客户群体依旧以中小型企业为主。

IDC:2021年中国人力资本管理HCM SaaS市场规模达4.9亿美元 同比增长39.1%

从市场的竞争格局来看,头部厂商专注于“人才一体化”解决方案为主,以北森、SAP SuccessFactors 为代表,其客户群体主要针对于中大型企业,以aPaaS平台为底座,为企业提供完善的HR功能模块。以用友、金蝶为代表的ERP厂商,随着ERP云化战略的不断加深,也开始注重向HCM SaaS领域加大投资。例如:用友以收购为主,收购大易来补充产品线。金蝶也在2022年推出面向大型企业的HCM SaaS产品。此阵营的厂商具备一定的客户基础,与其ERP产品一同捆绑打包出售是其主要的竞争力。

分析师观点

IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为:随着数字化经济的不断深化,数字化优先持续深化HR数字化转型的进程。云计算的快速发展为HCM SaaS市场奠定良好的基础;疫情对经济的反复冲击,企业需要运用数字化技术来提高人才管理水平;人工成本不断增加,HCM SaaS能够帮助企业实现流程标准化从而降低成本投入。智能化在HCM模块中会不断深化,会从招聘、绩效向核心HR应用等模块不断深化。

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