白酒行业:强者胜出,弱者淘汰的游戏规则

白酒是一种源自中国的传统蒸馏酒精饮料,酒精含量通常在35%到60%之间。酿造白酒最常见的原料是发酵的高粱。然而,其他谷物,如大米和小麦也可以使用。白酒通常被认为是中国的国酒,人们会在各种场合享用,从家庭聚会到商务宴会。

根据2022年在中国进行的一项调查,约41%的受访饮酒者表示,他们最后一次喝白酒是在朋友聚会上。与此同时,约四分之一接受调查的白酒消费者表示,他们最近是在与家人见面时喝白酒。

白酒行业:强者胜出,弱者淘汰的游戏规则

截至2022年3月,中国酒类消费者和白酒消费者中白酒消费的主要场合 数据来源:Statista.com

中国的白酒产业

中国是全球烈酒市场的领导者。2021年,中国烈酒市场收入近1500亿美元,超过美国和日本的总和。白酒也主导着中国国内的烈酒市场,贡献了94%的总销售额。中国的白酒产量大部分在国内市场消费,只有大约2%的中国白酒生产用于出口。

下面数据显示,据估计,2021年中国在世界烈酒市场上的收入约为1490亿美元。美国和日本分别以超过760亿美元和近600亿美元排在第二和第三位。在欧洲国家中,英国以124亿美元的收入位居第一,其次是法国和德国。

白酒行业:强者胜出,弱者淘汰的游戏规则

2021年全球烈酒市场收入,各国(百万美元) 数据来源:Statista.com

2021年,中国出口了约1602万升白酒,高于前一年的约1425万升。当年的出口总额约为5.648亿美元。

白酒行业:强者胜出,弱者淘汰的游戏规则

2014-2021年中国白酒出口量(单位:百万升) 数据来源:Statista.com

尽管白酒行业的收入保持在同一水平,但自2016年以来,其年产量出现了暴跌。这一现象不仅是由于对低酒精含量饮料的需求不断攀升,也是由于行业集中度的加速。到2021年底,中国白酒生产商的数量下降到不足1000家,与2017年相比减少了近40%。在中国所有的白酒企业中,19家上市公司贡献了近一半的行业总收入和80%以上的利润。

2021年,中国的白酒产量约为71.6亿升,比前一年的74.1亿升有所下降。自2016年生产企业数量减少以来,中国的白酒生产量持续下降。

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2012-2021年中国白酒产量(亿升) 数据来源:Statista.com

截至2021年底,中国共有965家规模以上白酒生产企业,比2020年底的1040家有所减少。自2017年以来,随着行业集中度的提高,白酒生产企业的数量有所下降。

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2015-2021年全国规模以上白酒生产企业数 数据来源:Statista.com

2021年,19家上市白酒公司贡献了该行业约49.89%的收入,这是自2010年以来的峰值。近年来,中国白酒行业的市场集中度迅速提高。

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