乘联会：2022年10月MPV汽车市场分析

NEXTECH • 2022年11月21日下午4:39 • 报告 • 阅读 214

我国前三季度 GDP 同比增长 3.0%，消费持续恢复，投资平稳增长，净出口较快增长。10 月份面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发等多重考验，国民经济延续了恢复态势。

10 月 MPV 生产 9.6 万辆，同比下降 15.0%；批发 9.0 万辆，环比下降 14.1%，同比下降 20.8%，出现同环比双下降的态势，主要是因为消费者消费欲望受到疫情和经济放缓的影响，一些经销商闭店、线下人流减少、订单有效转化率低等所致。1-10 月累计批发 75.4 万辆，同比下降 9.6%，市场继续萎缩。MPV 在狭义乘用车市的渗透率仅为 4.0%。进入下半年，厂商们正在积极应对不利的车市局面，三季度密集推出 MPV 新品，正在陆续向经销店铺货，为年底完成任务加码鼓劲。

1.TOP10 厂商渗透率 84.0%，TOP3 渗透率超 50%，吉利汽车近三年首次入榜

今年 TOP10 厂商榜单看似波浪不惊实则内涵丰富。1-10 月 TOP10 厂商批售 63.3 万辆，占 MPV 市场 84.0%（见表一），比去年同期下降了 0.7 个百分点，与广汽丰田和吉利汽车的新晋和大幅增长不同，其他八家入榜厂商均不同程度地出现负增长。MPV 市场 TOP3 厂商则占据了 50% 以上的份额，高度集中与市场垄断特征彰显无遗。

表一：2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商销量及同比

MPV 市场的稳固地位来自于产品力和自信心。从排名看，有六家车企近两年位次基本 “横盘” 走势，属于稳定性企业；新晋两家，一是广汽丰田凭借赛那一款车“高开高走”，二是吉利借由睿蓝枫叶新车的加入及良好的市场表现，成功晋级榜单第十；下跌两家，东风柳汽下降一位，东风本田下降两位，均来自东风系。

表二：2020-2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商排名

2.TOP15 车型集中度约八成，高端车超四成

根据乘联会发布的 MPV 零售数据显示， TOP15 产品 10 月零售销量为 6.4 万辆，同比增长 5.4%（见表三），市场集中度为 78.4%。他们是 MPV 市场中的优秀生，其中高端车占比 41.1%；从车系看，日系占 15.8%；美系占 18.6%；德系占 3.9%；中系占比最大，为 40.0%。

赛那和佳辰是今年的新车，10 月排行分获第三、四佳绩；枫叶 80V、别克 GL6、比亚迪宋 MAX 和奔腾 NAT 都有 3 位数以上的增长率，它们共同的特点是紧凑型的 MPV，说明市场也在酝酿着变化。

表三：2022 年 10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

TOP15 车型累计零售销量为 60.9 万辆，同比下降 13.4%，市场集中度为 79.1%（见表四），其中高端 MPV 销量占 41.0%，较 1-8 月的累计占比稀释了约 10% 左右，说明高端大型 MPV 潜在用户仍在观望，未能出现 “金九银十” 的旺季。从车系看，日系占 16.4%；美系占 14.4%；德系占 3.8%，中系占比最大，为 44.6%。

表四：2022 年 1-10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

3. 国内 MPV 高端化趋势日盛

今年高端 MPV TOP3 的市场走势从 3 月开始就展开了激烈的竞赛，从 4-7 月竞争进入胶着状态，从 8 月起，三者渐次拉开距离（见图一）。最近两个月以来，别克 GL8 与赛那也拉开距离，当我们研究了产品排兵布阵后会略知其中的奥义。

图一：TOP3 月度销量走势

1）别克再赋势能，“世纪” 横空出世。今年在经济下压放缓的大背景下，别克 GL8 依然积极进取，8 月焕新上市了 2023 年款 GL8 全家族车系，11 月在艾维亚的阶梯之上，再赋势能，推出了 “大型科技豪华 MPV· 别克世纪”，定位于 50-70 万元区间，瞄准的是丰田埃尔法，实际上与奔驰 V-class 形成了竞争，这是为精致生活的社会精英们研发的全新 MPV。经历 23 年的发展，别克 GL8 先后有过 4 次迭代，从一个系列，发展出了 4 个系列 23 款车（见表五），在 MPV 市场形成了一个巨大的产品矩阵。发动机从自然吸气到涡轮增压，排量从 3.0L、2.5L、2.4L，到 2.0T（带 48V 轻混功能）；变速箱从 4AT、6AT 到 9AT，从上市至今累计销售 162 万辆，成为国内商务 MPV 市场的中流砥柱。世纪再次提高了 GL8 的定位，成为价位横跨 20-70 万的 MPV 家族，GL8 品牌向上是国内做得最好的，堪称教科书级的案例。

表五：2022 年国内 TOP6 高端 MPV 车系款数汇总