2022年轨道交通行业研究

第一章 行业概况

轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路所组成的铁路系统。随着火车和铁路技术的多元化发展,轨道交通呈现出越来越多的类型,不仅遍布于长距离的陆地运输,也广泛运用于中短距离的城市公共交通中。

常见的轨道交通有传统铁路(国家铁路、城际铁路和市域铁路)、地铁、轻轨和有轨电车,新型轨道交通有磁悬浮轨道系统、单轨系统(跨座式轨道系统和悬挂式轨道系统)和旅客自动捷运系统等。在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中,将城市轨道交通定义为 “通常以电能为动力,采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称。”

根据服务范围差异,轨道交通一般分成国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。轨道交通普遍具有运量大、速度快、班次密、安全舒适、准点率高、全天候、运费低和节能环保等优点,但同时常伴随着较高的前期投资、技术要求和维护成本,并且占用的空间往往较大。

1.1 轨道交通的分类

传统铁路

传统铁路是最原始的轨道交通,分普速铁路和高速铁路两大类。它主要负责大规模兼远距离的客货运输,通常由大型机车牵引多节车厢或车皮进行运载。传统铁路是轨道交通的核心成员,事关国家的经济和军事命脉。

传统铁路在中短距离市域铁路中的运用同样很广泛,如北京和温州的市域铁路,都采用了传统铁路技术。铁路作为现代交通运输体系的重要组成部分和重大民生工程,长期以来在国民经济中占据重要地位。随着我国铁路网建设进入加快发展的新阶段,中国目前以 “八纵八横” 高速铁路为骨架加快形成,综合客运枢纽同步完善。

城际轨道

城际轨道交通是一种综合属性介于传统铁路和城市轨道交通之间的新兴轨道交通类型。它主要负责高速度兼中距离的旅客运输,通常由大型动车组运载乘客以实现相邻城市间的快速联络,满足城市群间的沟通交流。

城际轨道一般采用传统铁路技术,所以又称城际铁路,部分城际轨道采用地铁系统技术,如广佛地铁。

城市轨道

城市轨道交通是以电能为主要动力能源,采用轮轨运转体系的大运量快速公共交通系统。它主要负责无障碍兼短距离的旅客运输,通常由轻型动车组或有轨电车作为运送载体,有效缓解城市内部密集客流的交通压力。

城市内部的轨道交通,其系统技术和外观形式繁多复杂,很多城市将境内所有非国铁性质的各种公共轨道交通统称为 “轨道交通”,成立当地的轨道交通公司,如重庆轨道交通(集团)公司。因地铁系统在多数城市的公共轨道交通中占的比例最大,所以有的城市全部市内的轨道交通系统都被以“地铁一词” 概括,成立当地的地铁公司,如广州地下铁道总公司。广州地铁不仅包括地铁系统,也涵盖了旅客自动输送系统和有轨电车系统。

1.2 轨道交通现状

铁路

2021 年全国铁路固定资产投资完成 7489 亿元,投产新线 4208 公里,其中高速铁路 2168 公里。全国铁路营业里程达 15 万公里,其中,高速铁路营业里程达到 4 万公里;复线率 59.5%;电化率 73.3%;西部地区铁路营业里程 6.1 万公里。全国铁路路网密度 156.7 公里/万平方公里。国家铁路营业里程 13.1 万公里,复线率 61.9%,电化率 75.4%。

2022年轨道交通行业研究
2022年轨道交通行业研究

资料来源:资产信息网 千际投行 国家铁路局

城轨

截至 2022 年 6 月 30 日,中国内地累计有 51 个城市投运城轨交通线路 9573.65 公里,其中地铁 7529.02 公里,占比 78.64%。2022 年上半年新增南平市 1 个城轨交通运营城市,重庆、广州、郑州、昆明、杭州、长沙、福州、绍兴、嘉兴 9 个城市有城轨交通新线或新段开通运营。

2022 年上半年共计新增城轨交通运营线路长度 366.87 公里。新增运营线路 7 条,新开后通段或既有线路的延伸段 11 段。新增 366.87 公里的城轨交通运营线路共涉及 3 种制式,其中,地铁 319.29 公里,占比 87.03%;市域快轨 18.20 公里,占比 4.96%。有轨电车 29.38 公里,占比 8.01%。

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资料来源:资产信息网 千际投行 中国城市轨道交通协会

2013-2020 年,我国城轨交通运营线路长度逐年增长。截至 2020 年底,中国内地累计有 40 个城市开通城轨交通运营,运营线路达到 7978.19 公里。据测算,预计到 2026 年地铁有望突破 12000 公里,轻轨运营里程将超过 300 公里。

图:2026 年中国地铁里程规模预计达到 12947 公里

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图:2026 年中国轻轨里程规模预计达到 306 公里

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资料来源:资产信息网 千际投行 开源证券

高铁

高铁建设快速发展,客运高速化趋势显著。2016 年 7 月,国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划(2016 版)》,部署规划了中长期铁路发展规划,在"四纵四横"基础上扩张至"八纵八横",具体规划为:到 2020 年,铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里(覆盖 80%以上的大城市);到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中高速铁路 3.8 万公里左右;到 2030 年,铁路网规模将达到 20 万公里左右,其中高速铁路 4.5 万公里左右。

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