世界经济论坛:转型金融如何助力中国加速工业脱碳进程

世界经济论坛:转型金融如何助力中国加速工业脱碳进程

最近在埃及沙姆沙伊赫举行的2022年联合国气候变化大会(COP27)已经清楚地表明:如果各国不采取一致行动落实气候承诺,所谓承诺都将沦为一纸空谈,而气候金融则对于净零转型至关重要。联合国环境署最新的《排放差距报告》显示,全球低碳转型每年需要至少4-6万亿美元的投资。 

工业部门脱碳是向净零排放转型过程中至关重要的一环。铝、钢铁、水泥、化工等材料行业,以及公路货运、航运和航空等运输行业都属于难减排行业,约占全球二氧化碳排放量的30%-40%。这些行业之所以被称为“难减排”行业,是因为其减排进程往往缺少经济上可行的技术支持,相关项目也很难带来盈利。因此,“难减排”问题本质上来说是金融问题。

转型金融的作用

可持续金融已经在全球范围内推广了数十年,并且已在许多国家取得了长足进展。在过去的十年里,全球环境友好型项目的绿色融资增长了100多倍,从2012年的52亿美元剧增至2021年的5406亿美元。然而,可持续金融体系作为气候行动和绿色转型的重要推动力量,仍需要加强对碳密集产业转型的支持,而转型金融则是这一过程中最需补足的关键“拼图”。

G20可持续金融工作组认为,转型金融是“符合可持续发展目标(SDGs)和《巴黎协定》相关目标,支持整体经济转型,为做到减排和净零排放和进一步提升气候复原力的金融服务”。与主要支持“纯绿”项目融资的可持续金融或绿色金融不同,转型金融旨在调动资金用于碳密集型“棕色”产业的转型。

以钢铁和航空航天工业为例。2022年9月,六家跨国银行联合推出了《可持续钢铁原则》,这是一套用于衡量和披露钢铁贷款组合与1.5℃温控目标一致性的解决方案。另一方面,在国际民用航空组织宣布到2050年做到净零排放的历史目标后,航空业也在加速采取使用商业解决方案,推动可持续航空燃料(SAF)的应用。

中国尤其需要转型金融

中国碳排放总量居全世界首位,温室气体排放量占全球总量的三分之一。不过,中国已承诺到2030年前达到碳排放峰值,到2060年前做到碳中和。这个目标并非易事,因为中国仍然是一个发展中国家,仍处于城市化进程中,其工业基础设施相对较新。这意味着,如果新增的经济活动不配备相应的低碳技术,中国未来的碳排放量将不可避免地提高。

难减排产业是中国碳排放的“大户”。例如,中国钢铁行业占全国总排放量的17%,水泥和混凝土占13%,化工行业占13%。这些行业的工业过程依赖于化石能源,所用电力也主要来自煤电占比接近60%的电网。如此高比例的化石燃料使中国经济转型更具挑战性。

过去十年,中国持续推动“绿色金融革命”,在借助绿色金融发展可再生能源方面取得了显着进展。中国不仅是世界上最早发布绿色债券支持项目目录的国家之一,还制定了自己的绿色债券原则,并与欧盟合作制定了《可持续金融通用分类法》。到2021年,中国可再生能源投资将超过3800亿美元,居全世界前列。

尽管取得了这些令人瞩目的成就,但中国尚未解决其排放密集型行业的脱碳问题。目前的绿色金融体系不鼓励金融机构投资或贷款给这些行业的公司,即使这些项目旨在减少排放。没有资金支持,这些行业很难推广和使用最先进的低碳技术。

中国转型金融的下一步

二十国集团领导人在巴厘岛峰会上通过了《G20转型金融框架》。该框架概述了发展转型金融发展的五个支柱:定义转型活动和转型投资的标准、披露转型活动和转型投资的信息、转型金融工具、激励政策和公正转型。参照结合我们在中国发展绿色金融的经验,我们认为应该从以下几个方面推动集体行动。

1.分类试点

作为G20可持续金融工作组的共同主席国,中国已经在转型金融方面采取了措施。中国人民银行也在牵头制定转型金融分类标准。在地方层面,中国多个绿色金融创新改革试验区正在制定符合地方和行业实际的排名标准。例如,今年2月,湖州市出台了地方区域金融转型路线图。

2. 金融和商业模式创新

传统商业模式和金融衍生工具的创新,无法充分调动所需资金支持难减排行业部署前沿的低碳技术。要想达到这个目标,就必须为投资者予以政策激励,再次设计供应链环节和交易方式。世界经济论坛在全球范围内发起的先驱者联盟,借助调动生产企业的集体购买力,向供给侧发出明确的需求信号,扩大对对净零排放转型至关重要的新兴技术的应用。我们还启动了“动员新兴市场经济体投资清洁能源”合作倡议,并于2022年推出“煤化转向可再生能源”工具集,从技术和融资的角度分析对煤炭转至可再生能源的相关案例进行研究分析,为推广工作提出最合适、最完善的解决方案。

3.加强能力建设

构建完整、全方位的转型金融生态体系,不仅应当制定推出相关标准和实用工具,还应当对企业加强能力建设,让企业学习如何更好地利用这些标准和工具。企业应该了解制定公司层面的脱碳路线图、如何核算核查温室气体排放、如何利用碳市场帮助企业自身减排以及如何利用创新性融资模式和金融工具(譬如可持续挂钩债券)为新技术的部署提供资金等等。

4. 通力合作,共同努力

促进达成可持续发展目标应当需要集体努力,任何国家或相关机构都无法独自达成这些目标。世界经济论坛一直在正在与跨国界、跨部门、跨行业的利益相关方通力合作,以推进共同的气候行动。目前,世界经济论坛正在筹备中国碳中和联盟,与气候领域的领导者一同推动集体行动,帮助中国的工业和交通业实现脱碳。

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