BCG&TMI:2022年中国高端美妆市场数字化趋势洞察报告

在经历了2018年到2021年20%以上的快速增长后,中国高端美妆市场在今年出现2%的小幅回调。从护肤、彩妆和香水三大品类切分来看,需求刚性最强的高端护肤整体保持稳定。高端彩妆市场小幅下跌主要受消费者购买数量下降驱动,未显现消费降级;渗透率相对较低的高端香水尽管消费数量出现下降,但消费升级明显,是唯一没有出现下滑的品类。

从人群结构上看,50%的高端美妆消费者年龄在30岁以下,销售占比贡献48%,去年消费金额小幅下滑。而30岁以上人群在市场下行时展现更强韧性,在高端护肤品类出现1%的增长。从消费金额看,重度客群消费稳定,在高端护肤和香水消费上均保持增长,轻度客群在各个品类出现较大跌幅。

市场下行并不影响行业的新陈代谢,过去一年仍有15%新客流入,新增客群呈现男性更多、年轻人更多和低线城市更多的特征。护肤品,尤其是洗面奶、面部精华、化妆水等往往是新客进入高端美妆市场的入门产品。

整体来看,随着社会经济发展,中国消费者更加注重个人形象提升,需求增长和消费升级的趋势不会逆转,高端美妆行业发展预期长期向好。在我们的调研中,消费者明年在高端消费、高端彩妆和高端香水品类的消费预期分别有6%、2%和1%的增长。

品类新机会

尽管同属高端美妆行业,消费者对三大品类的购买诉求各不相同,有的品类功能性因素影响力更大,有的品类则主要满足消费者的情感性需求。例如在护肤品类,功能性因素如成分、技术和专利对消费者的影响在持续提升;彩妆产品的消费者更容易受到爆款和潮流的影响;而高端香水则主要满足人们悦己和自我表达的需求。

高端护肤

精华、面霜和化妆水是该品类的核心品类,市场占比大,是消费者入门高端护肤的首选,因此在市场不确定性中仍能保持稳健。对于此类产品,品牌仍应坚守大盘,静待市场复苏机会。随着消费者理念进步的驱动,防晒品类去年逆势增长。消费者对防晒产品的重视度、付费意愿提升,促使渗透率提升、产品升级。而身体乳作为新兴品类,也实现了微涨的整体趋势。消费者对于“悦己”风潮、“从头到脚的精致”更加认同,推动了子品类的发展。品牌可借势加大营销投入,开拓新客群。

高端彩妆

在整个品类走弱的情况下,妆前乳成为唯一增长的细分产品。我们认为背后原因一方面是长期佩戴口罩使消费者更偏好轻薄、服帖的妆容,另一方面也是消费成熟度提升后,化妆步骤更系统、化妆效果要求更精致的体现。

眼部及眉毛产品表现优于市场总体,这一方面得益于眼部是戴口罩后仍能突显的部位,同时体现了消费者专业度提升后对眼妆重要性的认识,品牌可持续打造爆款,激活需求。

口红和粉底受到疫情化妆需求减少冲击,但仍是彩妆支柱品类(市场规模超60%),品牌需持续刺激消费者,打造爆款,守住基本盘。

高端彩妆整体消费决策更偏冲动,消费者被种草后易在更短时间内完成交易。而明星广告、产品故事、小样试用、有吸引力的折扣和精美包装的组合拳有助于吸引新客高效转化。

高端香水

香水品类的细分以香型为主。消费者的偏好和使用场景都非常多元化,且乐于探索和尝试新的香型和品牌。调研显示,每位消费者有3.6个使用场合、拥有2.1种香型,且61%在过去一年尝试过新的品牌。消费者进一步将香水和个人形象塑造联系在一起,通过香水建立更加精致的个人形象;同时,也开始将香水与个人情感表达联系在一起,使用不同的香调调节自己的心情。

在购买香水时,消费者决策更重情感需求,悦己、自我表达仍是高端香水最重要的属性,因此建立消费者与品牌间的情感连接更能驱动消费者购买。而动人的产品及品牌故事、精美的包装更易打动消费者内心。

行业新人群

高端美妆市场有两大人群正在快速崛起,成为重要的消费力量,值得所有品牌关注。

00后消费者

新生代消费者正在快速进入市场,她们是未来高端美妆行业的生力军。由于大部分00后还处于求学或初入职场的状态,可支配收入相对较少,价格和产品性价比是她们最看重的选择因素。此外,她们更偏好使用线上渠道,因为能获得更优惠的价格、更自由的选择空间、更丰富专业的内容、更强的社交互动。

从入门的首选品类来看,由于彩妆品类整体单价较低,00后消费者从高端彩妆入门更为容易,其次是对护肤品进行高端升级。

在营销内容上,趣味性、创意性内容能有效激发00后消费者的兴趣。与此同时,她们也相信权威和客观公正的专业测评。与整体相比,00后消费者更乐于在社交媒体分享、推荐给朋友,并积极参与品牌的线上线下活动。00后消费者在购买前,会通过多个触点全面了解品牌和产品信息,充分体验并最终完成购买。在购买完成之后,消费者也会积极成为信息传播和发布的重要节点,将自己的个人体验分享给朋友。

男性消费者

尽管目前男性消费者的占比还较低,但增速相对更快,未来的潜力不可小觑。不同于女性以自用为主,男性消费者在购买时的送礼属性更强。高端香水尤其受到他们的喜爱,自用及送礼都为首选;高端护肤品更多是自用,彩妆更适合送礼。

在品牌的选择上,男性消费者呈现出更高的品牌忠诚度。出于方便快捷的考虑,他们更倾向购买熟悉的品牌。因此品牌需要重视与这一人群的沟通,赢取先发优势。同时,男性消费者也表现出更强的消费升级倾向。因此,通过高端香水获得的男性消费者,对品牌而言具有很大的潜在消费者终生价值。

在自用和送礼两种不同的场景下,男性消费者的偏好也不尽相同。例如在高端护肤产品自用上,他们以基础、清爽为主要诉求,逐步慢慢升级延展至其他品类。高端香水能加持个人形象,男性消费升级意愿更强。

送礼场景仍以特殊节日居多,但日常送礼场景快速增长,帮助他们营造生活中的“小浪漫”。品牌直接或者植入的营销有助于激发男性送礼的需求。从品类上看,优先考虑唇妆、眼部护理、香水。

新互动方式

在新的市场环境下,无论是了解种草还是购买渠道,线上还是线下,都出现了跨渠道、线上线下紧密衔接的消费者互动方式。

在种草阶段,排名前两位的渠道分别为销售渠道和社交平台,其中销售渠道既包含电商平台,也包括品牌线上/线下的官方销售渠道。而社交平台既有朋友圈广告,也有来自店员/导购和熟人朋友的微信推荐,并且消费者种草平均接触的触点数量达到3个。在这种线上线下紧密交织的种草链路下,依赖单一渠道激发消费者对于高端美妆品牌或产品的兴趣已不再足够。消费者的兴趣激发环节需要充分联动官方渠道以及线上社交平台深化兴趣。尤其依托微信生态的高信任熟人环境,线上种草后引导至线下体验深化认知,更能高效促进转化。

在销售阶段,线上渠道从种草渠道发展为重要的销售渠道。境外/免税渠道与国内线上渠道加总,已超过线下渠道消费金额占比。国内线上渠道在高端护肤和高端彩妆上的销售贡献与线下专柜并驾齐驱,重要性不容忽视。高端香水的线下渠道占比明显高于其他品类,但国内线上渠道仍贡献近三成的销售。海外/非境内官方渠道金额约占高端美妆市场近30%,这一比例在过去一年保持稳定,其中海外代购占比略有增长。从购买数量上看,海外/非境内官方渠道已经约占50%。对于高端美妆品牌而言,跨市场的销售治理、价格体系管控是未来发展的重要课题。

营销解析

面对品类新机会、新人群和新互动方式,品牌也需要因时制宜,紧扣高端美妆品类共性与阶段差异,制定针对性营销策略。

共性策略

新人群契机:下一代客群积累成关注重点,品牌需要以兴趣内容步入年轻人世界。游戏、电竞唤起年轻客群共鸣,情感沟通有助于提升品牌喜爱度。趣味内容受年轻群体青睐,品牌元素与场景创意融合深化种草效果。

 

服务与互动方式:面对新的市场环境,每个品牌都需要升级数字化服务场域,多元私域运营提升留存,例如通过品牌之家小程序助力构建会员服务体系,满足多样化体验需求,提升客群活跃度。此外,沟通方式也亟待创新再升级,深度激发消费者兴趣。例如在沟通形式上,利用视频号直播激活品牌私域触点等等。

差异策略

高端护肤的渗透率最高,消费者具备高知识储备,品牌需要呈现更高的专业度实现吸引和留存;高端彩妆品类渗透中等,且品类决策呈现冲动特征,需要打造时下爆款争夺消费者关注;高端香水正处于品类兴起的初级阶段,品牌侧重于通过品牌故事及氛围强化品类的情感价值。

结语

正如英国首相丘吉尔所言,“不要浪费每一次危机”。尽管中国高端美妆市场出现小幅下滑,但基本面仍保持健康。过去几年市场高速增长掩盖了很多需要解决的产品、渠道、营销的问题,如今市场处于下行周期、同业竞争加剧,正是苦练内功、迎接未来机遇的关键时刻。希望我们的市场洞察能帮助更多企业实现趋时适治,获得穿越周期的力量。

本文来自互联网,不代表前途科技立场,如若转载,请注明出处:https://accesspath.com/report/5806231/

(0)
NEXTECH的头像NEXTECH
上一篇 2022年12月29日 上午2:44
下一篇 2022年12月29日 上午3:15

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注