半导体库存趋势:最糟的阶段结束了吗?

TechInsights手机元件技术服务指出,半导体库存在2022年Q4环比达到两位数增长。由于需求减少,所有主要半导体公司的收入都出现了下降,但库存却出现了增长。不过,逻辑芯片库存的增长速度低于内存库存。一些逻辑芯片公司甚至超过了库存金额的峰值。内存市场的库存情况更糟。美光、SK海力士和南亚都以高库存结束了2022年Q4。

半导体库存再次呈现上升趋势。无晶圆厂供应商累计库存环比增长6%,而累计收入下降10%。库存增长连续第六个季度超过收入增长。然而,一些公司,如NVIDIA,储存了最新的游戏和数据中心产品,增加了库存成本。

进入2023年,该行业库存居高不下,影响了近期前景。然而,2023年5G、模拟、游戏、AI、汽车、工业和数据中心的收入仍将增长。此外,PC和智能手机市场可能会在2023年上半年出现大量库存消耗。因此,2023年下半年可能会出现连续增长。

顶级无晶圆厂公司的库存天数继续增加。到目前为止,博通在不可取消的积压任务方面做得很好。联发科的库存金额在22年Q2达到峰值,在之后有所下降。

半导体库存趋势:最糟的阶段结束了吗?

Source: TechInsights’ Handset Component Technologies Service

IDM和无晶圆厂库存均达到历史高位。IDM晶圆厂利用率在最近几个季度显著下降。英特尔预计,由于利用率不足,毛利率将下降4个百分点。美光将晶圆起始价降低了25%。

由于持续的库存调整,所有主要半导体公司3月份的收入将再次出现环比下降。甚至半导体代工厂的利用率也将在2023年Q1下降。例如,台积电和联华电子的利用率在2023年Q1降至70%。即使是安森美、NXP、英特尔和三星等IDM在晶圆厂利用率也将下降。以英特尔为例,由于利用率不足,毛利率将下降4个百分点。

尽管短期内疲软,但随着库存状况的改善,半导体行业可能会在2023年下半年出现连续增长。

来源: StrategyAnalytics

 

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