三星:预计2024年Q1三星营业利润将达6.6万亿韩元 同比增长931%

三星预测今年第一季度营业利润将达到6.6万亿韩元,同比增长931%。分析人士认为,这一乐观预测主要得益于内存芯片价格的反弹。韩国科技巨头三星电子,预测其第一季度的营业利润将同比暴增931%。4月5日,三星在其初步财报中称,今年第一季度的营业利润为6.6万亿韩元(约49亿美元),高于去年同期的6400亿韩元。这也创下了三星自2022年第三季度以来的最高营业利润纪录。

同时,三星还预测,其第一季度营收将同比增长11%至71万亿韩元。

分析人士认为,三星乐观的业绩预测主要得益于内存芯片价格的反弹。去年,面对高通胀,消费者削减了电子产品购买,导致市场低迷,而当前随着人工智能领域的蓬勃发展,对大量内存芯片的需求使得市场重新回暖。

与此同时,为了在高带宽内存(HBM)芯片市场上迎头赶上,三星正致力于提升其HBM芯片的生产。这类芯片尤其适用于英伟达图形处理器进行AI计算。目前,HBM市场主要由SK海力士控制,而英伟达创始人兼CEO黄仁勋上月表示有意购买三星的HBM芯片。

此前文章提到,摩根大通发布研报,详细解析了关于三星在半导体领域的各项关键问题,包括三星高带宽存储器(HBM)业务的最新进展以及同业比较。

摩根大通在研报表示,截至2023年底,三星已完成与三大GPU客户的HBM3资格认证,并进入大规模生产阶段。HBM3E 12-Hi的样品测试正在进行中,预计2024年第二季度开始晶圆贴片,第三季度起将大规模增产。摩根大通估计,到2024年底,三星的HBM产能将从2023年底的60k提升至130k/月。

摩根大通在2024年2月的全球内存市场更新中预测,三星的HBM收入将在2024年至2025年达到56亿至95亿美元,较去年的19亿美元大幅增长。随着HBM芯片级密度的增加和更高高度混合比例,存在合理的上行风险。

不过,数据显示,三星电子相对于SK海力士的估值差距已扩大至36%的折扣,而Micron目前的交易价格约为未来12个月市净率的2.2倍,与三星电子的1.1倍市净率相比存在显著溢价。摩根大通认为,这种低估主要是由于市场对三星HBM进展的预期低迷所致。

三星:预计2024年Q1三星营业利润将达6.6万亿韩元 同比增长931%

摩根大通表示,HBM执行进展和DRAM利润率与同业之间的差距缩小,是三星电子股价表现超越同业的关键前提。随着预计三星的普通DRAM利润率到年底可能与HBM相当甚至更高,当市场叙事从“AI内存”转向“整体内存周期复苏”时,股票可能会更积极地反应。

最新股价走势证明了这一观点,3月20日以来,三星电子股价已累计涨超15%。

三星:预计2024年Q1三星营业利润将达6.6万亿韩元 同比增长931%

此外,分析人士还称,三星第一款搭载AI的智能手机也为公司业绩带来了积极影响。自1月起,三星开始销售其Galaxy S24系列旗舰手机,该手机配备了多种基于Google生成式AI技术的功能,如实时通话翻译和通过在手机上圈选图像来搜索相关信息的工具。

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