Counterpoint:2023年Q4全球代工行业收入环比增长10%

根据Counterpoint的最新数据,全球代工行业收入在2023年第四季度环比增长约10%,但同比下降3.5%。尽管宏观经济的不确定性挥之不去,但在智能手机和PC行业供应链库存补充需求的推动下,该行业在2023年下半年开始触底反弹。在PC和智能手机应用程序中,特别是在Android智能手机供应链中,都出现了大量订单。

Counterpoint:2023年Q4全球代工行业收入环比增长10%

台积电在2023年第四季度仍然是代工行业的领导者,占61%的市场份额。该公司2023年第四季度收入好于预期,较第三季度有显著增长。受NVIDIA对AI GPU的强劲需求提振,台积电5nm产能利用率达到满负荷。与此同时,苹果的iPhone 15继续推动领先的3nm节点的增长。双催化剂对7nm以下节点的收入贡献很大,占该季度总收入的近70%,凸显了台积电的技术竞争力。

三星代工在2023年第四季度保持了第二的位置,市场份额为14%,因为该季度智能手机继续补充库存。三星S24系列的初始预订激增预示着三星5/4nm的收入贡献。

在成熟的节点代工厂中,GlobalFoundries和UMC的业绩都好于预期,在2023年第四季度各自占有6%的市场份额。然而,两家公司都提供了较弱的2024年第一季度指导,主要反映了需求疲软和客户库存调整,特别是在汽车和工业应用领域。中芯国际在2023年第四季度的市场份额为5%,其7/10/14纳米的产能利用率很高,满足华为麒麟芯片和中国本土CPU/GPU的需求。中芯国际预计,在短期内,包括TDDI和CIS在内的特定智能手机相关组件的紧急订单将会增加,但由于需求可持续性的不确定性,该公司对全年的前景持谨慎态度,这与其他成熟节点代工厂的保守前景相呼应。

在经历了2023年的急剧下滑之后,随着库存继续正常化,预计2024年代工行业将恢复增长轨迹。对人工智能的强劲需求和终端需求的温和复苏将成为2024年该行业的主要增长动力。

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