乘联会:2024年4月皮卡市场分析

2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆,同比增长4%,环比下降13%,处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常,因此今年的增速表现较好。今年1-4月的皮卡销量17.3万辆,实现同比增长6%,总体表现不错。

随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好,皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强,随着国家促消费的力度增大,限制消费的不合理措施逐步解除,限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足,供需矛盾大,中国与欧美各国的关系保持良好,中国汽车的海外市场需求暴增,推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长,2024年1-4月出口仍呈现同比较强增长态势,其中长城汽车、长安汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年4月的皮卡生产4.4万辆,同比增长4.2%,皮卡销售同比增长4.4%,4月皮卡出口占销量的42%,成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下,近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳,尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好,有效的抵冲了大城市的市场萎缩。

相对出口的火爆,4月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱,主要是去年春季百业复兴的国内高基数的影响。长城汽车持续保持强势皮卡领军,国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大,出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动,吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场,未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场4月走势对比

乘联会:2024年4月皮卡市场分析

2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆,同比增长4%,环比下降13%,处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常,因此今年的增速还是不错的。

今年1-4月皮卡销量17.3万辆,实现同比增长6%,总体表现不错。

2018年皮卡45万销量,增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆,同比下降3%;2020年48万,同比增长9%是较强的;2021年皮卡销量55万,同比增长14%,达到近期峰值。

2022年的总体皮卡走势相对较平稳,达到51.3万辆,较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万,同比下降0.1%,皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势,皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

2、历年皮卡市场逐月走势

乘联会:2024年4月皮卡市场分析

2024年皮卡批发市场走势比较强,1月开局较强,3月冲刺的高点相对温和,4月4.4万走势较强。2023年相对于历年的春节早,因此2-4月持续高位,今年4月皮卡走势因春节较晚因素影响,应该能在春节后有更好表现。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季,这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷,第三产业运营压力较大,皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃,皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

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2024年4月的皮卡出口达到1.9万辆,同比表现较好。长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车和北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

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全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆,增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口表现超强,2024年4月皮卡出口1.9万,行业出口占比继续保持高位。2023年皮卡出口占比皮卡总销量的26%,2024年4月达到31%,较2023年同期出口占比增16个百分点,中国自主皮卡出口提升较好。

二、皮卡市场环境分析

1.郑州官宣皮卡解禁

郑州市宣布自2024年4月15日开始,将取消所有对于轻型多用途货车(皮卡)的禁限行政策,皮卡将在河南正式获得乘用车同等路权。

2.140万人取得C6驾照

2022年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型(C6),目前2023年底已取得C6准驾车型驾驶人数量达140万人,更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求,促进房车旅游新业态发展,更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求,便利驾驶房车旅游。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

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皮卡市场的主力区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。4月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右,成为两大核心市场的需求,其中今年西南市场表现较强。

西部市场近期保持相对稳定的态势,东部地区回落。虽然经济活跃,但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复,近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

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