元宇宙煮酒论英雄,为什么要投资 Nvidia? (上)

元宇宙煮酒论英雄,为什么要投资 Nvidia? (上)

Meta CEO 扎克伯格(Mark Zuckerberg)认为元宇宙(Metaverse)将引领下一世代的网路革命,不过这股变革影响的可不仅仅只有网路产业,元宇宙能应用的范围,就跟无边界的想像力一样,但是建构元宇宙所需要的元素就相对简单了。元宇宙从概念走向实用之间,将产生大量的软体、硬体新技术需求,而且,每一次产业革命都伴随着无限商机。重点来了,元宇宙影响这么多产业,哪个企业占据了关键的风口位置,市场的资金就会流向那里,而 Nvidia 就站在这个风口上。

为什么是 Nvidia?这要说回市场对元宇宙世界的想像,3D 拟真的虚拟世界、炫丽的视觉特效、会自我学习的人工智慧(AI)等,这些关键要素都是 Nvidia 的强项。投资前观察企业有几个重点:这个企业的护城河够不够深?这牵涉到该企业的技术是否在业界臻于顶尖、创新的速度够不够快;护城河的数量是不是够多?只发展单一技术的企业较容易落入完全竞争的威胁。进入障碍的高、低,会影响竞争者的数量,也会影响获益的成长速度。

Nvidia 在元宇宙的布局中,已经建构起数道技术护城河,这些技术并不是独立发展,而是能彼此产生综效,提高进入市场的障碍。

游戏中光彩夺目的特效,也是元宇宙中不可或缺的视觉体验,强大的图形处理器(GPU)增强 3D 图像的渲染效果,才能让用户得到满意的 VR 体验。 Nvidia 的 GPU 技术早已是业界翘楚,在今(2021)年,全球独立 GPU 领域中,Nvidia 市占率高达 81%,而且在市场需求旺盛的发展下,未来 GPU 依然会是创造 Nvidia 稳定收益的支柱。

今年第三季,Nvidia 资料中心业务迅速攀升,营收为 29.4 亿美元,优于市场预期的 27.5 亿美元,成为该公司营收第二大的项目。在元宇宙中的互动、商业、讯息的储存和处理等都需要一个高效率的资料中心,收集、分析所有资讯与数据,而且这些海量的资料可以用来强化深度学习。

元宇宙中,由于开发者的创作速度一定比玩家的好奇心更慢,所以从使用 AI 辅助到由 AI 可以自我学习、自行创造场景、自行优化平台的过程就需要深度学习,使资讯能被更精准的使用,让 AI 的学习网路更接近人类的思维方式。

此外, Nvidia 拥有强大的平行运算能力,可将 GPU 效能发挥到最大,新推出的 NVIDIA DGX A100 运算效能可达到 5 PetaFLOPS (每秒千兆次浮点运算)单台售价只要 19.9 万美元,只有前一代 DGX-2 的一半价格。这些超级电脑将构成强大的资料中心,增加运算能力的同时,也降低建置成本,这让 Nvidia 产品的价格更具竞争力。

不过,思维方式的转变才是我看好 Nvidia 未来投资机会的关键。从制造、贩卖硬体设备、GPU 的思维,转向获利更高的软体开发、建置平台思维,这才能创造更大的获利,Nvidia 最明显的转向就是创造 Omniverse 协作平台,这也是 Nvidia 最新,也是最具雄心的护城河。

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