2022年需要关注的10家企业的IPO

 

2022年需要关注的10家企业的IPO

安永的年度全球IPO报告显示,去年共有2388宗交易,比2020年增加了64%,资产总额超过4530亿美元。仅在美国就有多达416家上市公司

然后事情变得更糟了:一半的新上市公司开始以低于其首个股价的价格进行交易。纳斯达克指数自今年年初以来下跌了12.49%。利率正在回升,美联储正在制定计划,在今年几次提高联邦基金利率,这最终将使初创企业的借贷成本更高。SEC已经提出了一些主要的担忧,尤其是对SPAC的担忧。

所有这些市场信号都可能影响一家公司的上市计划。

私人证券交易经纪公司Rainmaker Securities的创始人格雷格·马丁(Greg Martin)表示:“如果利率继续上升,我们预计经济肯定会放缓。”。“这些公司对利率非常敏感,因为它们的估值是基于五年、六年、七年的现金流。”

当然,公司仍然会上市,如果你定期阅读这篇时事通讯,你就会知道他们已经在申请上市了。今年我们甚至可能会看到更多的直接上市,因为越来越多的公司对定价过程持异议,并争相让市场自行决定。尽管如此,选择今年上市的公司可能需要为马丁所说的“估值折扣”做准备。他补充说,投资者可能也会更加重视财务指标。

Rainmaker Securities的联合创始人马丁和格伦·安德森(Glen Anderson)谈了他们和投资者最期待今年可能发生的IPO。以下是他们说要关注的五家公司:

Reddit:这是房间里的大象,一个人已经盯着它看了好几年了。该社交媒体平台于12月中旬(以保密方式)申请上市,预计将于第一季度上市。它以100亿美元的估值筹集了超过13亿美元的资金,并且一直在疯狂招聘,昨天刚刚宣布了几位新的高级领导人。“当然,它们也可以在自己的平台上成为一种模因股票,”马丁说。

Stripe:去年3月,这家总部位于旧金山的支付处理平台成为全球价值第二高的公司。它现在的估值高达1520亿美元(当然,估值并不是一切:它筹集了22亿美元,仅是Reddit资金的两倍左右,而且还不及名单上一些估值较低的同行)。这证明了一家公司可以在不需要向公众寻求资金的情况下保持私有化多久。它在大流行期间做得很好,签约了20万家公司使用它的服务。

ByteDance:说到最有价值的公司:ByteDance,它拥有TikTok,估值在3600亿美元左右(每本宣传手册筹集了约145亿美元)。随着中国对科技行业的监管打击,ByteDance去年的上市计划被搁置,其首席执行官去年宣布辞职。马丁说:“很明显,BD的IPO非常不成功,人们看到了如果中国政府决定限制你的业务,会发生什么。”。2022年会有第二次尝试吗?

Klarna:所有人都在关注总部位于斯德哥尔摩的buy now,pay later巨人,该公司以456亿美元的估值筹集了39亿美元。它在美国的业务一直在增长,计划很快在那里推出一款信用卡,最近还在几个市场上增加了一个浏览器扩展。该公司首席执行官去年表示,市场波动性可能是IPO的一个问题,消费者金融保护局对BNPL行业的调查可能值得关注。

Revolution:总部位于伦敦的这家外汇和银行公司是欧洲资金最充足的初创公司之一,它一直在扩展其在美国的业务,并非没有一些挑战。它筹集了近19亿美元,估值约330亿美元。
为了好玩,下面是我正在关注的几家即将上市的公司:

StubHub:对于活动行业来说,这可能不是一个好时机,但它并没有阻止StubHub Holdings(总部位于旧金山的票务平台StubHub的母公司)研究它的选择。知情人士告诉彭博社,该公司已经向SEC提交了机密文件,并正在考虑直接上市。Viagogo在去年年底完成了对StubHub的收购,合并后的实体每本宣传手册的估值约为40亿美元。

Sotheby’s:据报道,总部位于纽约的拍卖行在本月早些时候根据彭博社挑选了可能在今年上市的投资银行家。苏富比在2021公布了一个销售年度<<A/A>,并为其在数字资产领域的活动而获得了一个名称。该公司每本宣传手册的估值约为37亿美元,由亿万富翁帕特里克·德拉希(Patrick Drahi)所有,他于2019年将该公司私有化。

Oyo Hotels:印度经济型酒店预订公司Oyo Hotels是印度市值最高的初创公司之一,市值96亿美元(募集资金约30亿美元),已开始在孟买证券交易所上市。该公司一直在调整其商业模式,现在与酒店合作伙伴提供收入分享安排。

PAG: 继私募股权公司TPG在美国上市之后,总部位于香港的PAG计划在该地区上市。该公司拥有大约450亿美元的资产管理规模,根据彭博社的说法,它可能通过IPO筹集大约20亿美元。

Turo: 一个位于旧金山的汽车租赁市场,本月早些时候申请上市(它的总估值为4亿9600万美元,估值约为12亿美元)。该公司在疫情期间经历了一些重大挫折,尤其是在德国。

无论是公司选择上市,还是暂时搁置计划,目前私人市场并不缺乏资金。

欧洲看到风险投资活动越来越活跃。有意思的是,根据Pitchbook,超过884亿美元的资金涉及非传统来源(想想投资银行、对冲基金、养老基金、主权财富基金和企业风险资本部门)。
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