前程无忧同意将收购要约降低至43亿美元

前程无忧同意接受一家私募股权财团降低的收购要约,该财团对中国在线招聘公司的估值为43亿美元。

前程无忧同意将收购要约降低至43亿美元

前程无忧同意接受一家私募股权财团降低的收购要约,该财团对中国在线招聘公司的估值为43亿美元。

根据周二的一份声明,由DCP Capital Partners和Ocean Link Partners支持的一个投资集团达成协议,以每股61美元的价格收购这家纳斯达克上市公司,该声明证实了彭博社早前的一篇报道。这笔交易将成为今年一家在美国上市的中国公司最大的私下交易之一。

前程无忧首席执行官Rick Yan和作为该公司最大股东的日本公司Recruit Holdings Co.也是该财团的一部分。前程无忧董事会在一个特别董事会委员会的一致建议下批准了修订后的协议,该交易预计将在今年上半年完成。

修改后的出价为61美元,比前程无忧的上一次收盘价溢价约18%,比最新提议的每股57.25美元现金溢价高。前程无忧的美国存托股票在周二的美国上市前交易中上涨12%,最高达到58.22美元。
一月,收购集团疫情期间收购约占28%,反映了中国政府将出台更严格的监管政策,预计将冲击就业市场,同时也将引发疫情的持续经济挑战。

前程无忧在周二的声明中表示,该财团计划通过现金、现有股东的股权出资以及债务为收购提供资金。该集团可获得招商银行和上海浦东发展银行安排的高达18.75亿美元的承诺性定期贷款。
声明称,前程无忧已将完成交易的截止日期延长至8月31日,并降低了终止费。

根据本周三的新闻了解到,作为前程无忧最大股东的日本公司Recruit Holdings Co,将持有前程无忧近40%的股份,而此前这一比例约为37%。公告显示,该公司预计将获得2.26亿美元的可转换债券和3.04亿美元的现金,以换取部分现有的前程无忧股票。

知情人士早些时候表示,作为协议的一部分,前程无忧首席执行官闫将拥有该公司约45%的股份。知情人士称,收购后,DCP Capital和Ocean Link的外国所有权总和将限制在9.99%。该结构旨在确保该交易符合中国有关数据安全的新规定。
前程无忧成立于1998年,根据其网站,它是中国最大的人力资源服务提供商之一,在武汉设有呼叫中心,并在全国30多个城市设有办事处网络。它为公司和求职者提供从初始招聘到员工保留和职业发展的服务。
Kroll的Duff&Phelps部门为前程无忧的特别董事会委员会提供了该交易的建议,而Recruit则与摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)合作。

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