谷歌可能在网络安全领域中引领潮流,这也可能是网络并购创纪录的一年

上周,谷歌宣布将斥资 54 亿美元收购网络公司Mandiant ,成为头条新闻。尽管仅这笔交易的规模就令人印象深刻,但它也可能预示着该领域的并购可能成为创纪录的一年。

谷歌可能在网络安全领域中引领潮流,这也可能是网络并购创纪录的一年

上周,谷歌宣布将斥资 54 亿美元收购网络公司Mandiant ,成为头条新闻。尽管仅这笔交易的规模就令人印象深刻,但它也可能预示着该领域的并购可能成为创纪录的一年。

在今年不到三个月的时间里,除了收购 Mandiant/Google 之外,网络和空间之外的公司已经宣布了一些值得注意的交易,包括:

  • 谷歌在 1 月份以 5 亿美元收购了总部位于纽约的安全编排、自动化和响应 (SOAR) 提供商Siemplify 。
  • 总部位于明尼苏达州的HelpSystems在 2 月份以 3.5 亿美元的价格收购了总部位于俄勒冈州波特兰的合规管理初创公司Tripwire ,并于上周以未公开的金额收购了总部位于休斯顿的云安全公司Alert Logic 。
  • 上周,总部位于旧金山的Plaid以 2.5 亿美元收购了总部位于加利福尼亚州 Walnut 的身份验证和合规平台Cognito 。
  • 就在本周,SentinelOne以 6.165 亿美元收购了位于弗里蒙特的身份检测和响应公司Attivo Networks 。其他公司,包括Darktrace、ForeScout和Cloudflare,都在年初宣布了交易。到 2022 年为止,总共宣布了两打以上的交易。虽然只有少数已宣布的交易披露了条款,但那些确实价值近 74 亿美元的交易,轻松超过了 2021 年宣布条款的交易的 137 亿美元——就交易量而言,这是创纪录的一年,有 134 笔交易。 

    谷歌可能在网络安全领域中引领潮流,这也可能是网络并购创纪录的一年谷歌采取了哪些行动

    虽然谷歌/Mandiant 提议的联姻因其对云安全的意义而成为头条新闻,但去年Okta以 65 亿美元的价格收购了总部位于华盛顿州贝尔维尤的Auth0时,在更大的网络生态系统中达成了更大的交易。

    然而,这是一个非常不同的领域——识别和身份验证——并且没有涉及世界上最大的科技巨头之一与微软和亚马逊的云计算之战。

    网络风险投资公司YL Ventures的合伙人兼以色列办事处负责人Ofer Schreiber说:“谷歌在整个企业(空间)领域是一个后来者,这是云厂商的战争。”

    网络安全领域的相关人士同意 Mandiant 交易——谷歌有史以来的第二大收购——以及对 Siemplify 的收购都旨在与AWS和微软争夺云计算霸权。或许更具体地说,它是与微软——今年早些时候有传言称 Mandiant 的追求者——以及它围绕其 Azure 云产品构建的安全性相抗衡。

    多年来,微软通过内部开发和交易将安全放在首位,特别是围绕 Azure 云,收购了Adallom、Cyber​​X、Aorato和Hexadite等网络安全初创公司。

    Schreiber 说,“微软在企业市场上的地位更高。通过收购可以帮助自动化事件响应的 Mandiant,Google 加强了向潜在客户提供的云安全产品。Schreiber 表示,他相信行业中的下一个流行词可能是“XDR”——或扩展检测和响应——它收集和关联跨多个安全层(如云工作负载、服务器和端点)的数据。”

    专注于网络安全的Forgepoint Capital联合创始人兼董事总经理Alberto Yépez表示,谷歌早在 2019 年就考虑将其云产品更多地提供给大型企业,当时它在甲骨文任职后任命Thomas Kurian为谷歌云首席执行官和基础设施软件投资。当 Kurian 在那里时,Yépez 将他的最后一家网络公司卖给了甲骨文,而 Mandiant 的创始人 Kevin Mandia 在 Forgepoint 的咨询委员会任职。

    Yépez 表示,他可以看到 Mandiant 和 Siemplify 的交易在 Google Cloud 上协同工作——因为 Siemplify 的编排方面充当中间件层并有助于集成。

    网络安全的下一步是什么

    Yépez 的投资组合公司Area 1 Security上个月刚刚被 Cloudflare 收购,他并不一定认为交易会很快停止。除了上述大型企业继续购买具有强大 IP 的精选点解决方案专家外,Yépez 表示,他还认为当前市场的不确定性将发挥作用。

    Yépez 表示:“我认为这是退出的黄金时期,也是 Attivo 的早期投资者。公司可能不得不以较低的估值筹集资金……这些资金过剩的公司将不得不做出选择。公司将着眼于网络安全目标,以扩大其潜在市场。能够做到这一点并拥有高知识产权的收购目标仍然可以看到 20 倍的追踪收入。”

    然而,Schreiber表示,由于过去几年大量资金涌入该领域,估值仍然很高,他看到交易的速度有所放缓。

    虽然过去在网络中可以看到 1.5 亿至 4 亿美元的交易,但现在它已成为非常年轻的公司的小额交易或科技巨头的大本垒打。

    他说:“你会看到很多公司很早就被收购了,几亿美元的退出机会并不多。”

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