私募股权和风险投资的趋势:以下是 VC 专家对 2023 年的 5 项投资预测

私募股权和风险投资的趋势:以下是 VC 专家对 2023 年的 5 项投资预测

在我们走过 2023 年的过程中,整个投资领域唯一真正不变的是波动的确定性。因此,当我们在另一个熊市中期待今年余下的时间时,美国人正在寻找其他投资方式。

随着 2023 年经济增长继续下滑,合格投资者仍然可以赚钱。然而,首先,他们需要了解市场的变化趋势,为潜在的衰退做好准备,并为不稳定的就业市场做好准备。

在这篇文章中,Linqto 首席财务官 Leo LaForce 提供了一些关于私募股权和风险投资趋势的令人信服的见解以及 2023 年的五项投资预测。Linqto 是一个主要投资平台,为合格投资者提供投资私募股权和风险投资支持公司的能力.

因此,随着 2023 年的到来,LaForce 预计我们将看到以下五种投资趋势。

对另类投资的持续需求

对另类投资的需求将继续存在,它们将在高净值和合格投资者领域继续蓬勃发展。这是由于许多替代品的弹性,尤其是在市场低迷期间。例如,风险投资 (VC) 和私募股权的表现历来优于标准普尔 500 指数。此外,风险投资基金在市场低迷期间特别倾向于表现出弹性。这是主要风险投资基金的一个功能,专注于提供资金以保持现有公司的增长,而不是将资金部署到新公司中。

公司将保持更长时间的私有化

优质公司将保持私有化的时间更长,私有化期间创造的价值要多得多(与首次公开募股后相比)。一旦公司上市,华尔街往往会施加压力,推动盈利而非增长。另一方面,当市场占领和收入增长缺乏盈利能力时,风险资本家会更加宽容。所以,他们保持私有,因为对于许多公司来说,在合适的上市时间之前可以实现更多的增长。我们在过去几年目睹了这种趋势,我们预计这种趋势将继续下去,因为在可能不符合风投支持的公司的最佳利益的时间框架之后,公司 IPO 的压力将会减少。

财政民主化

金融将全面民主化,另类投资将出现第一轮民主化。由于投资授权他们可以向私人市场分配多少资金,私人市场空间需要大量机会和资本,机构正在最大限度地发挥作用。这种资本短缺促使资产管理公司将这些投资机会推向他们的财富管理部门。财富管理机构在全球范围内控制着超过 100 万亿美元的资产,他们正在为其客户寻求新的、更好的私人市场解决方案。这也是因为,对于资产少于 1 亿美元的投资者来说,历史上很难以具有成本效益的多元化方式进入私募市场。

此外,私募股权巨头的圈子正在讨论向更多散户投资者敞开大门。因此,到 2027 年,私人市场的规模将翻一番,部分原因是零售需求。

更好的价格发现

二级市场交易的交易所驱动解决方案将有助于在买卖双方之间创造更好的价格发现和估值一致性。通过这种交易所活动,我们也很可能会看到参与私人二级市场的做市商的流入。

不太严格的认证要求

压力将越来越大,以减少投资者进入私人市场投资的认证要求(就像在公开市场和加密货币中一样)。这是因为私募股权跑赢公开市场的趋势引发了关于公平性的争论。 SEC 官员最近的评论表明他们也同意这个想法——他们只是想要更多的信息披露。

外卖

随着合格投资者计划今年剩余时间并寻求制定和执行投资策略,牢记潜在的衰退势在必行。虽然经济变化不会成为投资者赚钱或亏损的最终决定因素,但必须考虑各种因素以保持勤奋。尽管我们正面临着不确定的时期,但许多乐观的趋势可能会带来适时且有利可图的投资。

关于作者:

私募股权和风险投资的趋势:以下是 VC 专家对 2023 年的 5 项投资预测 Leo 是 Linqto 的首席营收官,专注于扩大公司已经显着的商业增长和客户满意度。 Leo 在高增长的全球金融科技 SaaS 和 BPO 公司担任高级销售、客户成功和营销职位方面拥有超过 15 年的经验,并与他人共同创立了一个国际医用大麻平台。之前的职位包括 Prometheus 的首席客户官,帮助推出另类投资市场,以及 HedgeServ 的销售主管和首席营销官,在五年内将收入扩大到 2 亿美元,同时保持 100% 的客户保留率和 +100 NPS 分数。 Leo 毕业于康涅狄格大学和马斯特里赫特管理学院。

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