RUNTO:2022年中国消费级监控摄像头市场销量达4820万台

近日消息,据洛图科技(RUNTO)研究机构发布,在近 7000 亿元的中国安防市场中,以摄像头为代表的视频监控产品接近 50%,占据主导地位。按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。

RUNTO:2022年中国消费级监控摄像头市场销量达4820万台

图源 Pexels

城市级摄像头可应用于平安城市建设、冬奥会、亚运会等安保项目;行业级监控摄像头广泛应用在公安、交通、金融、工业、医疗等领域。消费级可应用于智能家居生态。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022 年,中国消费级监控摄像头市场销量达到 4820 万台。

渠道规模:监控摄像头线上市场销量达到 1870 万台

从零售渠道看,电商占据重要地位。2022 年,线上公开零售市场(不含抖音等内容电商)监测销量为 1870 万台;销售额为 42.8 亿元;均价为 229 元。

其中,家用摄像头的市场份额接近 80%,其主要应用于家庭安防、看护。此外,一些小微实体门店有一定的需求,亦选择在线上购买工业摄像头。

RUNTO:2022年中国消费级监控摄像头市场销量达4820万台

2022 年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价,单位:万台,元

品牌格局:竞争型市场;小米常居首位

摄像头的市场竞争体现在两个方面。一方面,行业参与者数量较多,2022 年线上在售品牌数达到 672 个;另一方面,品牌集中度较低,没有一家品牌超过 20% 的市占,TOP4 品牌的合计份额(CR4)为 40.4%,处于平衡线水平。

小米自身具备较高的品牌认知度、产品性价比和场景生态能力等优势,2022 年一直稳居线上首位,销量份额远超其他品牌,保持在 16% 以上。

乔安和萤石处于伯仲之间。乔安作为传统安防品牌,依靠丰富产品线和亲民价格,获得稳定的占有率。萤石具有互联网特性,在产品研发和技术积累方面亦具有保障,于去年 12 月底登陆科创板。该两个品牌份额差距较小,全年排名乔安略高于萤石,位居第二;但萤石在第四季度持续发力,单月排名均反超乔安。

普联和 360 位列第四和第五名,分别属于网络类和安全类企业,具备品牌影响力,因而获得一批消费者的认可,2022 年在线上市场的份额分别达到 5.7% 和 5.4%。

海康威视是安防监控领域的巨头企业,主推工业摄像头,与子品牌萤石在产品、营销上实现互补。2022 年,海康威视与萤石的线上合计份额超过 12%,仅次于小米。

海雀作为华为的生态链合作伙伴,产品在人性化设计及生态联动上具备一定的优势,排名进入前十。

此外,华为、海信、联想、TCL、OPPO、中兴、乐视、腾讯、天猫精灵等互联网、家电、手机厂商均在监控摄像头市场有所布局。其中,联想表现比较亮眼,2022 年下半年开始发力,排名从 1 月的第 28 名提升到 12 月的第 9 名。

RUNTO:2022年中国消费级监控摄像头市场销量达4820万台

2022 年中国监控摄像头线上市场 TOP10 品牌销量份额,单位:%

产品方向:云台、400 万像素、存储、夜视、智能看护

在大数据、人工智能、5G、物联网等技术的带动下,监控摄像头不再是简单的视频输入设备,在产品形态、性能、功能上均显现出新的特征。

产品形态方面,摄像头从固定形态转向可旋转形态。云台摄像机已成为家用摄像头市场的主流,份额从 1 月的 55% 增长至 12 月的 72%。

产品性能方面,摄像头画面显示指标提升。目前,200 万和 300 万像素摄像头是市场的主流产品,合计份额达到 75%。随着消费者对画面品质提出更高要求,摄像头的像素也相应升级,400 万像素摄像头份额增长最为明显,从 1 月的 14% 增长至 12 月的 27%。

产品功能方面,录像、存储和夜视功能已成为摄像头的标配。80% 以上的监控摄像头具备录像、远程查看、云存储功能,通过云端和远程,摄像头的使用不再受到时间、地点限制,更加便捷,也保证了内容的安全性。97% 的摄像头支持夜视功能,并且逐渐向彩色进化,日夜全彩摄像头份额从 1 月的 20% 增长至 12 月的 31%。

智能分析功能不断强化,越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022 年,超 55% 的产品支持追踪功能,超 70% 的产品支持侦探功能。

此外,监控摄像头看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭,支持看护老幼是刚需;对于养宠家庭,宠物看护和陪伴也是刚需。2022 年 9% 的监控摄像头已经可以支持哭声监测,8% 的监控摄像头已经可以支持宠物识别。

RUNTO:2022年中国消费级监控摄像头市场销量达4820万台

2022 中国监控摄像头线上市场产品属性销量份额,单位:%

预测:2023 年消费级监控摄像头规模达 5210 万台

洛图科技(RUNTO)预测,2023 年中国消费级监控摄像头市场规模将达到 5210 万台,同比增长 8.5%。

产品方面,400 万像素将成为畅销产品标配,800 万旗舰新品将集中面市;在 AI、5G、物联网等技术的支持下,录像存储、追踪侦探等功能将加快渗透;家庭陪护方面的需求持续增加,哭声监测、老人跌倒、宠物监测、主动呼叫等功能将更多应用在产品上。

自 IT之家

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