德勤:2023年芯片行业展望

事实证明,对于全球芯片行业来说,可能有比短缺或供过于求更糟糕的事情:两者同时存在。

进入 2023 年,全球宏观经济和地缘政治因素正在成为塑造半导体行业的主导力量。利率上升、高通胀、消费者信心下降以及科技股主导的股市回落导致市值大幅缩水:全球前 10 大芯片公司的总市值从 2021 年 11 月的 2.9 万亿美元同比下降34%,降至1.9 万亿美元。在 2022 年 10 月,费城半导体指数自 1 月以来下跌了 45%,到年底下跌了 37%。

高端内存价格在过去一年下降了 50%,大部分手机、个人电脑和数据中心芯片供应链已恢复正常交货时间。但截至 2022 年 10 月,整个行业的平均交货时间仍延长至 25.5 周左右,而正常情况下为 10-14 周。此外,某些类型的芯片仍然严重短缺,如电源管理和微控制器,这些对汽车和其他行业至关重要。

战争正在扰乱供应链和重要原材料的价格,尤其是在欧洲。这些将持续到2023年。美国政府于 2022 年 10 月采取措施收紧有关向中国出口先进半导体技术的规定,这可能会影响 2023 年的整个行业,包括下游客户。

为了应对更高的资本成本、客户和供应链库存减少以及收益下降,许多芯片公司正在削减成本、裁员,并推出(但不是取消)资本支出以增加产能。需要明确的是,2023 年的资本支出仍可能高于 2020 年,但将低于此前对该年度的预期。

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