位于加利福尼亚州洛杉矶的独立注册投资顾问 (RIA) 托管人Altruist收购了位于美国加利福尼亚州圣地亚哥的经纪和托管平台 Shareholders Service Group (SSG)。
这笔交易的金额——有待监管部门批准——没有披露。
此次收购将帮助 Altruist 将其 RIA 独家服务和产品的足迹扩大一倍，这些服务和产品已经包括数字账户开立、交易、报告和计费。
Shareholders Service Group 由创始人兼首席执行官 Peter Mangan 领导，是一个经纪和托管平台，为全美 1,600 多名顾问提供服务。
在创始人兼首席执行官 Jason Wenk 的领导下，Altruist 是独立 RIA 的托管人。该公司将一家自助清算经纪公司与用于开户、交易、报告和计费的软件结合在一起——所有这些都在一个简化的解决方案中。有了它，用户可以创建自定义模型、交易零星股票、自动重新平衡，并使用现代移动应用程序与客户分享业绩。
信息来源： FinSMEs
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