PlanScout 收购 SISP RPS

PlanScout 收购 SISP RPS

PlanScout是一家总部位于华盛顿州西雅图的为持牌财务顾问提供财务规划服务的提供商,该公司收购了 SIPS 退休规划系统 (SIPS RPS),作为其向财务顾问提供外包财务规划服务战略的一部分。

交易金额并未披露。

通过此次收购,PlanScout 将为独立财务顾问推出外包规划服务。 SIPS RPS 将继续作为顾问的自助式财务规划工具,并将包括利用 PlanScout 外包计划开发的选项。

SIPS RPS 由现任 PlanScout 顾问 James Gallagher 创立,在过去 13 年中已被数百名顾问用来制定数以万计的综合财务计划。

PlanScout 由金融科技和业务转型资深人士 Raygar Khailany 和 John Murray 创立,通过自助金融科技财务规划工具 www.sipsplanning.com 和外包财务规划服务,为持牌财务顾问提供财务规划服务。

信息来源:金融中小企业

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