乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

我国前三季度 GDP 同比增长 3.0%,消费持续恢复,投资平稳增长,净出口较快增长。10 月份面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发等多重考验,国民经济延续了恢复态势。

10 月 MPV 生产 9.6 万辆,同比下降 15.0%;批发 9.0 万辆,环比下降 14.1%,同比下降 20.8%,出现同环比双下降的态势,主要是因为消费者消费欲望受到疫情和经济放缓的影响,一些经销商闭店、线下人流减少、订单有效转化率低等所致。1-10 月累计批发 75.4 万辆,同比下降 9.6%,市场继续萎缩。MPV 在狭义乘用车市的渗透率仅为 4.0%。进入下半年,厂商们正在积极应对不利的车市局面,三季度密集推出 MPV 新品,正在陆续向经销店铺货,为年底完成任务加码鼓劲。

1.TOP10 厂商渗透率 84.0%,TOP3 渗透率超 50%,吉利汽车近三年首次入榜

今年 TOP10 厂商榜单看似波浪不惊实则内涵丰富。1-10 月 TOP10 厂商批售 63.3 万辆,占 MPV 市场 84.0%(见表一),比去年同期下降了 0.7 个百分点,与广汽丰田和吉利汽车的新晋和大幅增长不同,其他八家入榜厂商均不同程度地出现负增长。MPV 市场 TOP3 厂商则占据了 50% 以上的份额,高度集中与市场垄断特征彰显无遗。

表一:2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商销量及同比

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

MPV 市场的稳固地位来自于产品力和自信心。从排名看,有六家车企近两年位次基本 “横盘” 走势,属于稳定性企业;新晋两家,一是广汽丰田凭借赛那一款车“高开高走”,二是吉利借由睿蓝枫叶新车的加入及良好的市场表现,成功晋级榜单第十;下跌两家,东风柳汽下降一位,东风本田下降两位,均来自东风系。

表二:2020-2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商排名

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

2.TOP15 车型集中度约八成,高端车超四成

根据乘联会发布的 MPV 零售数据显示, TOP15 产品 10 月零售销量为 6.4 万辆,同比增长 5.4%(见表三),市场集中度为 78.4%。他们是 MPV 市场中的优秀生,其中高端车占比 41.1%;从车系看,日系占 15.8%;美系占 18.6%;德系占 3.9%;中系占比最大,为 40.0%。

赛那和佳辰是今年的新车,10 月排行分获第三、四佳绩;枫叶 80V、别克 GL6、比亚迪宋 MAX 和奔腾 NAT 都有 3 位数以上的增长率,它们共同的特点是紧凑型的 MPV,说明市场也在酝酿着变化。

表三:2022 年 10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

TOP15 车型累计零售销量为 60.9 万辆,同比下降 13.4%,市场集中度为 79.1%(见表四),其中高端 MPV 销量占 41.0%,较 1-8 月的累计占比稀释了约 10% 左右,说明高端大型 MPV 潜在用户仍在观望,未能出现 “金九银十” 的旺季。从车系看,日系占 16.4%;美系占 14.4%;德系占 3.8%,中系占比最大,为 44.6%。

表四:2022 年 1-10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

3. 国内 MPV 高端化趋势日盛

今年高端 MPV TOP3 的市场走势从 3 月开始就展开了激烈的竞赛,从 4-7 月竞争进入胶着状态,从 8 月起,三者渐次拉开距离(见图一)。最近两个月以来,别克 GL8 与赛那也拉开距离,当我们研究了产品排兵布阵后会略知其中的奥义。

图一:TOP3 月度销量走势

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

1)别克再赋势能,“世纪” 横空出世。今年在经济下压放缓的大背景下,别克 GL8 依然积极进取,8 月焕新上市了 2023 年款 GL8 全家族车系,11 月在艾维亚的阶梯之上,再赋势能,推出了 “大型科技豪华 MPV· 别克世纪”,定位于 50-70 万元区间,瞄准的是丰田埃尔法,实际上与奔驰 V-class 形成了竞争,这是为精致生活的社会精英们研发的全新 MPV。经历 23 年的发展,别克 GL8 先后有过 4 次迭代,从一个系列,发展出了 4 个系列 23 款车(见表五),在 MPV 市场形成了一个巨大的产品矩阵。发动机从自然吸气到涡轮增压,排量从 3.0L、2.5L、2.4L,到 2.0T(带 48V 轻混功能);变速箱从 4AT、6AT 到 9AT,从上市至今累计销售 162 万辆,成为国内商务 MPV 市场的中流砥柱。世纪再次提高了 GL8 的定位,成为价位横跨 20-70 万的 MPV 家族,GL8 品牌向上是国内做得最好的,堪称教科书级的案例。

表五:2022 年国内 TOP6 高端 MPV 车系款数汇总

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

声明:本站原创文章文字版权归前途科技所有,转载务必注明作者和出处;本站转载文章仅仅代表原作者观点,不代表前途科技立场,图文版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除。

(0)
上一篇 5天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注