中国汽车流通协会:2022年汽车市场预期差异分析

2022 年乘用车市场的走势跌宕起伏,走势与预期有较大的差异。疫情导致的车市零售增长总体低于预期,零售季节性规律打乱。随着世界芯片短缺带来的巨大机遇,中国车企出口和国内市场表现超预期较强。自主厂家销量总体较强,新能源产品表现突出。燃油车是民生车型,穷人还是要买入门级燃油车的,但居民经营性收入占比剧烈下降,燃油车市场 “受伤” 超预期。

13-4 月的上海疫情的生产冲击超预期

中国汽车流通协会:2022年汽车市场预期差异分析

虽然过去两年也出现一些地方受新冠疫情影响而封城,但上海在 3-4 月的疫情下的产销严重受损是超预期的。

由于上海周边的零部件产业链是全国的核心供应地,因此上海疫情带来全国大部分地区的车企生产受阻,市场零售也因此受到严重影响,4 月乘用车产量仅 99 万台,造成行业损失超预期。供给不足,出口受阻,损失巨大。甚至广东等想逐步抛弃上海供应链,建立自己的珠三角汽车产业体系,防范上海的不确定因素的惨烈损失。

2、金九银十铜十一的损失超预期

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2022 年 11 月乘用车市场零售达到 164.9 万辆,同比下降 9.2%,零售环比下降 10%,这是自 2008 年以来首次出现 “金九银十铜十一” 的环比下降特征。在车购税优惠即将到期的背景下的下滑完全改变了正常规律,属于疫情的干扰冲击。

11 月的疫情管控带来的全国大面积的市场销量剧烈下滑,部分核心消费地区的市场运行中断,大面积的经销商闭店,消费者静默带来的无法提车交付的影响较大。形成金九银十铜十一的异常月度走势,其损失巨大,超越预期。

3、车购税减半政策的起步阶段实施效果超预期

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5 月国务院常委会决定 6-12 月实施对乘用车车购税减半征收的政策。当时我们预测车购税减税政策带来 200 万的增量,结果 6-10 月的零售量同比增长 156 万台,如果 11-12 月给力,实施效果是能达到 200 万的预期的。

全国乘用车车市 6-10 月的走势基本处于历史高位水平,尤其是 6 月的车市实现了环比暴增,并达到 194 万的超高销量。如果 11 月和 12 月能走强一些,200 万是有希望实现的。

4、出口市场表现超预期

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2022 年的车市国内零售低迷,但出口暴增。1-11 月的出口达到 300 万的水平,同比增长 50%,这是在 2021 年出口暴增基础上的进一步强势增长,体现了中国汽车产业的世界竞争力提升。

在 2013-2015 年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020 年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均 10-15 万台左右水平。2020 年的出口达到 109 万台,同比下降 13%。2021 年中国汽车出口爆发增长,达到了 219 万台,这也是海外受到疫情冲击的供给不足, 为中国汽车带来巨大的出口空间。2022 年的出口受益于芯片短缺的出口增量,市场表现较强。

5、新能源车销量超预期

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11 月新能源乘用车批发销量达到 72.8 万辆,同比增长 70.2%,环比增 7.7%。在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11 月新能源乘用车批发 574 万辆,同比增长 105%。

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