拉美:最受追捧的金融科技市场

拉丁美洲是世界上最受追捧的金融科技市场。为什么这样说呢?那就来一探究竟吧。

拉美的人口结构和缺乏成熟的先进金融服务,可是一个天大的机会。据世界银行的数据,拉美地区每年有1万亿美元的金融服务市场。据估计,2017年仅巴西、哥伦比亚和墨西哥就有1.35亿人没有银行账户。

同时,该地区的移动互联网使用规模大。2019年,拉美地区有3.43亿移动互联网用户。预计到2025年,这个数字将增加到4.24亿。巴西和墨西哥的用户每天使用在移动应用程序上的时间排名世界前五,约5小时!

糟糕的金融服务、庞大的无银行账户人口和高移动应用使用率为金融技术的发展创造了完美环境。拉丁美洲的许多新金融服务用户是金融科技的原住民。青少年和年轻成年人占整个人口的52%,目前,他们正在迅速加入金融科技平台。许多人从未使用过“传统”银行业务。在2020年5月至9月期间,拉美地区有4000万人通过网上银行办理银行业务。

政府的支持和对金融科技实施有利监管也为新的参与者提供了公平的竞争环境。2018年,墨西哥为金融科技公司构建了一个框架(”Ley Fintech”),在监管要求上,更利于与传统金融机构竞争。巴西在2019年批准了其开放银行项目,第一阶段在2021年初上线,其他国家,如秘鲁和阿根廷,也正在进行中。

金融科技创业和风险领域的蓬勃发展可谓是不言而喻的。2021年的资金投入已经达到近60亿美元,自去年以来增长了近3倍,自2016年以来增长了24倍。全球投资者正扎堆投资该区域,超过1600家金融技术初创企业活跃在拉丁美洲。

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风险投资基金积极投资拉丁美洲金融科技初创企业

拉美金融科技吸引国际投资者

大部分是由巨额融资推动的,在2021年,巨额融资几乎占70%。但是,轮融资的数量也比以往任何时候都高。

拉美地区的金融科技投资占该地区所有风险投资的37%,而欧洲和美国的分别只有26%和17%。拉美地区的金融技术资金仍少于欧洲和美国,但其增长速度更快,甚至超过了东南亚。

全球金融科技投资者肯定也注意到了,2021年84%的资金来自美国、亚洲和欧洲。详细来说,美国占了大部分,几乎是62%,其次是亚洲的17%。

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按投资源划分的拉美金融科技初创企业的风险投资情况

软银于2019年进入该领域,今年参与了总额近20亿美元的融资。软银现在特别关注该地区的潜力,最近宣布了其新的30亿美元拉丁美洲基金Ⅱ。红杉自2013年的种子轮以来一直支持Nubank,最近还投资了智利的Fintual。但现在,所有的重量级人物都想分得一杯羹。老虎、A16Z、腾讯、Coatue都加入了这场狂欢。

在本地投资者中,最引人注目的是Kaszek Ventures,这是一个泛拉丁美洲的早期基金,今年参与了近10亿美元的交易。它得投资组合给人留下了深刻得印象,包括Nubank、Bitso、Creditas和Konfio。红杉自Kaszek Ventures成立以来也一直是其LP。

投资者也开始收获回报了。今年金融科技公司收到得回报出超60亿美元,而Nubank正准备以506亿美元的估值上市。

不仅是巴西,整个拉丁美洲都在蓬勃发展

正如我们在下面看到的,金融科技浪潮在2018年开始在巴西回升,随后一年是墨西哥和阿根廷。智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭和秘鲁也都出现了新兴金融技术生态系统的初步迹象。

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按国家划分的拉美金融科技初创企业的风险投资情况

哪些行业正在蓬勃发展?

银行、支付和借贷发展一致向好。现在,财富管理和加密货币也已开始蔓延。

金融科技领域通常遵循三个发展步骤:

  1. 为无银行服务的人提供银行服务:为那些被现有金融系统排除在外或服务严重不足的人提供银行业务、支付和贷款(数字支付、汇款、小额消费贷款)。然后扩大到财富管理和保险。
  2. 扩大到B2B产品。B2B银行业务、中小企业商业和贸易融资、商户支付处理等。
  3. 建立基础设施。API、开放银行、BaaS、信用评分等等。

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拉丁美洲的1600多家金融科技公司

Nubank让拉丁美洲成为关注焦点

Nubank将世界的注意力引向了拉丁美洲的金融科技领域,就像UiPath一样,让世界发现了中东欧的潜力。

按用户数量计算,它是最具挑战性得银行,第三季度用户量达到4810万,平均每月增加210万。最近,它的盈利也非常可观,将于12月8日以500亿美元的估值上市,在美国和巴西双双上市。

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Nubank的官方数据(来自F1文件)

还有哪些鲜为人知的事?2016年,Nubank只有两岁的时候,人们讨论了一项新的规定,将商户购买消费品的还款日从30天减少到2天。这本来可以打垮Nubank,但巴西央行认识到,此举将打击竞争,让巴西最大的银行保持主导地位。所以,最后的还款期限还是保持原来的30天。正是因为如此,Nubank才有了今天的成就。

总之,拉丁美洲的金融技术的前途不可限量!

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