华安证券:2022年中医医疗服务行业研究报告

医疗健康服务行业是医疗大健康产业的重要组成部分,规模大增速快,行业空间无上限。2019年中国医疗健康服务行业市场规模达到4.6万亿元,2015-2019 CAGR 12%,预计2030年将达到10万亿元;2019年医疗健康服务板块占据医疗健康产业市场份额的 57.1%。

中医大健康历史悠久,独具中国特色,是医疗健康服务行业的重要子赛道。我国中医大健康产业也伴随医疗健康服务行业的发展而扩大。2019年中医大健康市场规模9170亿元,2030年中医产业规模预计达到22420亿元人民币,预计2019-2030 CAGR 11.3%。

中医大健康服务市场可以拆分为六大领域:中医诊断和治疗服务、中药、中医保健品、中医信息基础设施建设、中医健康监测设备、中医诊断和治疗设备,2019-2030年 CAGR 将分别达到18.2%/2.3%/7.5%/18.9%/31.1%/17%,增速可期。中医诊断治疗与中药细分赛道的蓬勃发展将有效带动整个中医健康行业扬帆起航。

根据中国卫生健康统计年鉴的定义,中医类医疗卫生机构包括中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所和中医类研究 机构,其中中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所,其中中医类又细分为中医、中西医结合、民族医。2020年我国中医医院合计4426家,城市和农村分布相当;中医门诊部数量次于中医医院,2020年共计3000家,绝大部分集中在一线城市。中西医结合医院和中西医结合门诊部占比低,其中中西医结合医院共732家,门诊部508家。

从执业人员数量上看,中医医院依旧排名第一,2020年共登记卫生技术人员和其他人员共112.74万人,其中执业医师( 正式+助理)66.31万人。中西医结合医院共有卫生机构人员14.94万名,其中执业医师共8.93万人。中医门诊部和中西医结合门诊部由于其数量少,执业人员也明显少于医院,2020年中医门诊部和中西医结合门诊部分别拥有医疗卫生机构 人员41015和7033名,其中执业医师分别为36847和5803名。

中医医院的病床使用率高于中西医结合医院。病床使用率在2015~2019年一直维持稳定水平,2020年有较为明显的下降 ,主要系疫情因素影响,2020年中医医院病床使用率72.3%,中西医结合医院为67.9%。分区域来看,中医医院和中西医医院的床位以华东地区为首,主要系其医院的区位分布所致。

从设备上看,2020年中医医院万元以上设备总价值1501亿元,较2019年的1312亿元相比有所增加,其中50万元以下设备 为医院主流医疗设施。从基建投资数据看,2019年中医医院共批准463个基建项目,少于民族医医院,但建筑面积显著 高于其他中医类医院。

从床位数看,中医医院由于扩建而新增的床位共2.29万张,占当年全部新增的91%。按市县区分,虽然2019年市级中医类医院批 准建设的基建项目少于县级,但建筑面积显著高于县级,说明市级医院规制和体量都更大,财政性投资也远高于县级水平。

从收入费用端看,2019年市级中医类医院收入收益率3.79%,低于县级收益率;2020年中医医院的总收入达4556.9亿元,远超中西医结合医院;同样,中医医院的负债在2020年共计3013.2亿元,远超中西医结合医院(467.7亿元)。

根据中国中医药年鉴,2019年中医综合医院药品收入共计6238.4万元。其中,门诊收入的药品收入共计3484.4万元,占总收入的56%;门诊收入中的中药饮片收入贡献为1478.2万元,高于西药和中成药。住院收入的药品收入共计2754万元,占总收入的44%;住院收入中的西药收入贡献为2033.4万元,远高于中药饮片和中成药。

从患者端看,中医医院的诊疗人次远超中西医结合医院,自2010年以来持续上升,2019年诊疗人次共计5.86亿,2020 年受疫情影响有所下滑,共5.18亿人次。但从历史趋势来看,诊疗人次呈现稳定上升的态势,在疫情逐渐平稳的时期,诊疗人次将逐渐恢复增势。

从就诊人次看,我国中医就诊人次自1985年以来持续增长,2019年有所下降,2020年中医医院诊疗人次共5.18亿,其中门急诊5亿;2020年中医医院住院人数共2556万,其中选择手术的患者占比不高,共668万人次,中医就诊以门诊为主。

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