洛图科技:2022年全球电视ODM工厂年度出货量1.01亿台 同比增长3.4%

近日消息,根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球电视代工市场出货月度追踪(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》报告中显示:2022 年全年,全球电视代工市场整体(含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂)出货总量达 1.01 亿台,同比 2021 年增长 3.4%,同比 2020 年下降 6.6%。

洛图科技:2022年全球电视ODM工厂年度出货量1.01亿台 同比增长3.4%

图源 Unsplash

洛图科技:2022年全球电视ODM工厂年度出货量1.01亿台 同比增长3.4%

2020-2022 年 全球电视 ODM 工厂出货量变化,单位:百万台

下面是 2022 年全球电视 ODM 格局特点分析

统计范围内,全球前十家专业代工厂(不含四家品牌自有工厂)出货总量为 7616.8 万台,同比 2021 年增长 0.6%,占到全球代工总量的 75.7%。

十家专业代工厂涨跌各半。其中,MOKA(茂佳)和 BOE VT(视讯)分别作为拥有稳定品牌出海口和面板资源的代表性工厂,核心竞争力显著,两大工厂较去年同期增长 25.8% 和 40%,增幅分列 TOP10 专业代工厂的前两位。

TPV(冠捷)全年排名稳居榜首,出货 1357 万台。但是,作为绝对头部厂商,表现不及预期,同比去年下降 4.2%。自有品牌 Philips(飞利浦)和 AOC 的出货在其工厂的内部占比超过了四成。2022 年,Philips 在欧洲市场的战略拓展并不顺利,出货同比下滑约 7%。同时,主要客户 Bestbuy 和 Vizio 较 2021 年均有 40% 左右的下滑。海信的代工订单在 2022 年翻倍增长,成为除自有品牌之外的最大客户,占比达到 13%。预计 TPV 2023 年第一季度出货总量约 280 万台,同比或将下降 20%,TPV 在 2023 年将继续承受压力。

MOKA(茂佳)全年出货超 1200 万台,年度排名上升 2 个名次至第二,同比大幅增长 25.8%。2022 年下半年,工厂的出货量罕见稳定,连续六个月均保持在百万级物量。集团自有品牌 TCL 和海外客户松下的明显放量,成为其当年上涨的主要贡献。

Foxconn(富士康)全年出货在专业代工厂中排名第三,出货量达 889 万台,同比下降超 10%。其中,夏普出货在 410 万台左右,索尼出货在 450 万台左右。客户群的过于集中,导致工厂在全球终端市场下滑的大背景下缺乏弹性。

AMTC(兆驰)排名专业代工厂第四,全年出货约 850 万台,同比大幅下滑近 20%。其以海外市场为主,需求不济严重影响了当年业绩。

BOE VT(视讯)出货略超 820 万台,同比大幅增长超 40%,挺进专业代工厂出货排名的前五。主要客户结构包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy 和国内的小米、海信和华为。其中,最主要的增量来自第一大客户小米,小米的出货占比从 2021 年的约三成提升到 2022 年的近四成。Vizio 和 LG 更是翻倍增长。值得关注的是,2022 年,VT 切入了智能投影代工业务,并实现向小米和坚果的出货;加上显示器、平板等其 ODM 业务,更加有助于整体工厂 2023 年冲击超 300 亿营收。

KTC(康冠)全年出货量约 700 万台,在专业代工厂中排名第六,下滑约 10%。中东非和拉美区域的客户同比增长较多,填补了其它地区出货的下滑。其客户群相对较散,小米、Fine Star、巴西蒙代尔、巴拿马 GRUPO KAYVE 是其部分主要客户。

HKC(惠科)出货量约 520 万台,排名专业代工厂第七。集团内部的面板业务客户群相对完整,面板价格结算相对市场化,对其整机 ODM 业务助力不少,接下来的增长潜力值得关注。

其它专业代工厂中,Express Luck(彩迅)近 500 万台,大幅增长超过 20%。Innolux(群创)全年出货 310 万台左右,同比大幅下降超 20%,业绩大幅下滑,正在退出领先厂商的行列。

洛图科技:2022年全球电视ODM工厂年度出货量1.01亿台 同比增长3.4%

2022 年 全球专业电视 ODM 工厂出货排名,单位:百万台注:电视 ODM 排名不包含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂

针对四大品牌的自有工厂,全年出货均实现不俗增长。长虹 OEM 出货 910 万台左右,其在 2021 年开始新增国内代工,当年即超过百万物量;OEM 之外的自有品牌在 2022 年国内出货约 300 万台,同比上升超过 15%。

此外,创维 OEM 出货近 700 万台,康佳 OEM 出货约 270 万台,海信 OEM 出货约 130 万台。

自 IT之家

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