中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 8% 左右下行，到 2023 年仅有 80 万台。2024 年 1-6 月汽车进口 33.2 万台，同比下降 4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-6 月持续 3 年负增长。6 月进口汽车 6.1 万台，同比降 2%，环比 5 月降 3%，这是历史少见的 6 月低增长。
随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征
在 2014 年进口车达到 143 万台峰值后下行，2016-2017 年进口增速稍有企稳改善，2018 年以来持续下滑。
2023 年进口规模锐减，全年进口仅有 80 万台，同比下降 10%。目前 2024 年的月度进口量维持在月均 5 万台左右水平，持续萎缩压力较大。
2024 年 6 月进口汽车 6.1 万台，同比下降 2%，环比 5 月降 3%，这是历史少见的 6 月低增长；1-6 月汽车进口 33.2 万台，同比下降 4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-6 月持续 3 年负增长。
2021 年进口车市场走稳，全年进口量 93 万台，同比持平。2022 年汽车进口量达到 88 万台，同比下降 5%，相对于 2020 年进口量下降较大。2023 年进口车进口 79.9 万台，同比降 10%。
近期国际汽车生产回暖，未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现恢复增长特征，与国产车的走势基本相近。
2024 年呈现正常季节走势，1-4 月进口较 2023 年同期偏弱，5 月进口走势回暖, 6 月恢复低迷。2024 年后期能否实现类似 2023 年 6 月后一路向上的走势，仍不确定。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019 年的进口车市都是相对稳定的。2023 年进口整车 80 万台，相对 2022 年下滑较大。2024 年乘用车进口仍属最好，传统卡车进口较一般。
今年汽车进口结构中的乘用车占到 98% 的绝对主力地位，其中 2024 年 1-6 月进口轿车 14.4 万台、占比 44%，进口四驱 SUV 进口 10.7 万台、占比 33%，而新能源车的未列名机动车进口 1.23 万台、占比 4%。
2024 年的商用车进口表现较强，尤其是 3 月卡车进口回升较大，但 5-6 月牵引车和中卡等均不强。
4、新能源汽车整车进口结构特征
近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。6 月进口纯电动的乘用车 1205 台降 68%、插混 841 台降 56%，进口新能源车占比达到 4.3%；1-6 月进口纯电动的乘用车表现较弱。
乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，卡车中柴油车占比回升，而汽油货车的占比下降，与牵引车需求相关。2024 年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。
近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对较好。
今年乘用车新能源进口占比达到 5.9%，纯电动较去年有小幅提升，乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的，但柴油车提升较好。
5、汽车整车进口排量结构特征
乘用车的进口车型排量集中于 2 升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量 52% 的比例。前期进口走势较强的 2.5 升 – 3 升的大排量进口车销量下降，2-2.5 升的占比明显回升，市场的高端化走势不强。6 月 4 升以上大排量车暂时走高，避险因素较明显。
二、汽车进口市场格局
1、分国别进口特征
中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心，近期的匈牙利进口表现较强，斯洛伐克进口量稍有下降。
2、进口地区特征
进口车主要是北京地区企业，北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降，说明进口新能源车较多。
3、整车进口月度走势
6 月匈牙利和德国等进口车增量很好。2024 年 6 月进口最高的德国 19428 辆、日本 17648 辆、美国 10612 辆、斯洛伐克 3566 辆、英国 3109 辆。6 月增量最大的是匈牙利 1838 辆、德国 1060 辆、比利时 93 辆、美国 77 辆、印度 70 辆。2024 年 1-6 月进口车最高的是日本 99782 辆、德国 87283 辆、美国 56725 辆、斯洛伐克 27384 辆、英国 24159 辆；1-6 月增量最大的是日本 25351 辆、匈牙利 2062 辆、荷兰 1572 辆、美国 352 辆。
4、新能源汽车整车进口国家特征
2019 年前新能源车的进口数量较大，但 2021 年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。
2021 年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但 2022-2023 年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。
2024 年的纯电动的德国进口放缓，插混的美国进口表现较强，混动的日系车走势总体较强。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021 年进口车销量达到 94 万台，相对于 2020 年销量下滑 6%。
2022 年进口车的销量 84 万台，同比 2021 年大幅低 10%，也相对弱于国产车的表现。2023 年终于恢复正增长，达到 91 万台，增 8%。
2024 年 1-6 月进口车交强险数据为 40 万台，同比下降 9%。由于低基数的促进，今年 1-6 月进口车零售一般，未来压力仍大。
2、进口车品牌特征
过去几年进口超豪华车持续增长，但 2023 年以来出现 12% 的下滑，2024 年 1-6 月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。
目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长，雷克萨斯的进口零售暴增 20%，表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。
合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。
3、进口车品牌区域变化特征
进口车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。
4、豪华车区域变化特征
豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。
