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总部位于纽约的美国独立数字投资顾问公司Betterment宣布已与高盛达成协议,收购 Marcus Invest 的数字投资账户。
交易金额尚未披露。
Marcus Invest 为消费者提供数字定制投资组合,将在未来几个月内将这些账户转移到 Betterment。
根据惯例成交条件,数字投资账户将于 2024 年 6 月 29 日左右转入 Betterment。客户可以选择退出此转移。Betterment 将仅收购 Marcus Invest 账户和管理资产;它不会在交易中收购任何额外的账户、技术、员工或运营。
将账户转移到 Betterment 的 Marcus Invest 客户将可以使用自动投资、多元化投资组合和有价值的税务智能工具。如果他们愿意,他们还可以使用各种账户类型、规划工具、教育资源和人工顾问。
Betterment 首席执行官 Sarah Levy 在评论此消息时表示:“此次收购进一步巩固了我们在数字投资领域的领导地位。”
Betterment 成立于 2010 年,是一家独立的数字金融顾问公司,利用由人类专业知识支持的自动化技术来提供储蓄、投资和退休解决方案。该公司为超过 85 万名客户提供服务,管理着超过 450 亿美元的资产,提供精选的投资组合、个性化指导和税务智能工具。
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