一、2024 年 5 月市场概况
2024 年 5 月二手车市场月度交易趋势
- 2024 年 5 月，全国二手车市场交易量 158.46 万辆，环比下降 5.62%，同比增长 5.87%，交易金额为 1023.31 亿元。
- 2024 年 1-5 月，二手车累计交易量 786.39 万辆，同比增长 8.69%，与同期相比增加了 62.86 万辆，累计交易金额为 5273.92 亿元。
2024 年 6 月周度情况分析
- 2024 年 6 月 17 日至 6 月 23 日，二手车日均交易量 6.28 万辆，环比上周增长 6.39%。在经历了前一周的低迷之后，二手车日均交易量恢复到 6 万辆以上。
- 根据可比口径计算，从 6 月 1 日到 6 月 23 日，二手车共交易 116 万辆。与 5 月同期相比，交易量下降了 4.5%。尽管降幅仍然存在，但与前一周相比已经有所收窄，表明市场正在逐步走出低谷。
2024 年 5 月细分市场变化情况
- 2024 年 5 月，全国二手车市场交易量 158.46 万辆，环比下降 5.62% 。基本型乘用车共交易 91.93 万辆，环比下降 5.77%，同比增长 3.59%；SUV 共交易 21 万辆，环比下降 6.03%，同比增长 10.07%；MPV 共交易 9.83 万辆，环比下降 6.35%，同比增长 6.29%；交叉型乘用车共交易 3.83 万辆，环比下降 5.41%，同比增长 34.25%。
- 商用车情况: 客车共交易 8.83 万辆，环比下降 5.98%，同比增长 1.41%；载货车 13.08 万辆，环比下降 4.78%，同比增长 5.70%。
2024 年 1-5 月细分市场变化情况
- 2024 年 1-5 月，二手车累计交易量 786.39 万辆，同比增长 8.69%。基本型乘用车累计交易 458.81 万辆，同比增长 6.46%；SUV 共交易 104.91 万辆，同比增长 13.55%；MPV 共交易 49.69 万辆，同比增长 13.13%；交叉型乘用车共交易 18.47 万辆，同比增长 30.99%。
- 商用车情况：载货车共交易了 62.01 万辆，同比增长 3.94%；客车 44.48 万辆，同比增长 2.17%。
2024 年 5 月二手车各级别轿车销量分析
- 2024 年 5 月，各级别轿车的整体销量来看，A 级轿车依旧是最热销的车型，占比为 48.64%，环比下降 0.2%；其次是 B 级轿车占 21.43%，环比增长 0.23%；C 级轿车 7.28%，环比下降 0.24%；D 级轿车占 2.15%，环比下降 0.03%；A0 级轿车占 14.45%，环比增长 0.12%；A00 级轿车占 6.05%，环比增长 0.13%。
- 整体上看，5 月份，A0 级、A00 级以及 B 级轿车的份额有所增加，其余车型的占比较上月均有小幅下降。
2024 年 5 月二手车交易车辆使用年限分析
- 5 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易占比最多，占 45.67%。环比增长 1.69%，较去年同期增长 3.04%；
- 使用年限在 3 年内车型占 24.86%，环比下降 0.13%，较去年同期下降 3.53%；
- 车龄在 7-10 年的车型占 18.89%，环比下降 1.02%，较去年同期下降 2.22%；
- 车龄 10 年以上的车型占比为 10.58%，环比下降 0.54%，较去年同期增长了 2.70%。
- 从车龄结构上看，5 月份，3-6 年的份额较上月增长明显，其余各区间均有所下降。与去年同期相比 3-6 年和 10 年以上的份额整体有所增加。
2024 年 1-5 月二手车交易车辆使用年限分析
- 1-5 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易量最多, 占比为 46.9%，较去年同期增加 6.1 个百分点；
- 使用年限在 3 年内车型占比为 27.1%，较去年同期下降了 0.4 个百分点；
- 车龄在 7-10 年的车型占比为 17.7%，较去年同期下降了 4.2 个百分点；
- 车龄 10 年以上的车型占比为 8.3%，较去年同期减少了 1.5 个百分点。
2024 年 5 月二手车交易价格区间分析
- 5 月，二手车交易价格区间在 3 万元以下的车辆市场占比最大，占 35.4%，环比增长 0.2 个点。其次是 3-5 万的车辆占 23.4%，环比增长 0.2 个点；5-8 万占 17.5%，环比增长 0.6 个点；8-12 万占 9.8%，环比下降 0.4 个点；12-15 万占 4.5% ，环比增长 0.3 个点。15-30 万占 7.2%，环比下降 0.6 个点。30 万以上的占 2%，环比下降 0.3 个点。
- 从价格区间的分布上看，5 月份交易价格较上月有所下移，8-12 万、15-30 万、30 万以上的份额均有所下降。
2024 年 5 月六大区域情况分析
- 2024 年 5 月，全国六大区环比上月均出现了不同程度的下降，其中华东、西南地区的降幅最为明显。
- 华东地区二手车交易量为 46.29 万辆，环比下降 8.96%，交易量较上月减少 4.56 万辆。
- 中南地区二手车交易量为 45.59 万辆，环比下降 2.73%，较上月减少 1.28 万辆。
- 华北地区二手车交易量为 21.61 万辆，环比下降 4.44%，较上月减少 1 万辆。
- 西南地区本月共交易了 25.38 万辆，环比下降 7.4%，较上月减少 2.03 万辆。
- 东北地区本月共交易二手车 11.45 万辆，环比下降 2.41%。交易量较上月减少 0.28 万辆。
- 西北地区本月共交易二手车 8.15 万辆，环比下降 3.39%，较上月减少 0.29 万辆。
2024 年全国二手车均价
- 5 月份，二手车交易均价为 6.46 万元，较 4 月份下降了 0.16 万元，较去年同期增长 0.23 万元。
二、5 月新能源市场概况
2024 年 5 月新能源二手车车型分析
- 2024 年 5 月，全国新能源二手车共交易了 8.57 万辆，环比 4 月份下降 3.8%，同比去年同期增长 51.7%。
- 2024 年 1-5 月，全国新能源二手车共交易了 42.04 万辆，较 2023 年同期增长 68.5%。
注：数据不包含混动车型
2024 年 5 月新能源二手车车型分析
- 2024 年 5 月，新能源乘用车中占比最大的是 SUV 车型，占 24.7%，环比增长 0.3%；其次 A00 级轿车占 21.8%，环比下降 0.8%；A 级轿车占 21.4%，环比增长 0.8%。A0 级轿车占 8.3%，较上月持平；B 级轿车占 10%，环比增长 0.4%；C 级车型占 4.1%，环比下降 0.6%；MPV 车型占 9.8%，环比下降 0.1%。
- 5 月份，A 级、B 级轿车以及 SUV 车型的市场份额较上月有所回升，A00 级车型下降较为明显。
注：数据不包含混动车型
2024 年 5 月新能源二手车使用年限分析
- 从车龄结构来看 5 月份，2-4 年、4-6 年的车型占比有所增长，2 年以内、6 年以上的车型份额有所下降。
- 具体来看使用年限在 2 年以下的占 28.7%，环比下降 3.2%。
- 使用年限在 2-4 年占 38.8%，环比增长 2.9%。
- 使用年限在 4-6 年的占 17.9%，环比增长 0.4%。
- 6 年以上的占 14.6%，环比下降 0.1%。
注：数据不包含混动车型
2024 年 5 月新能源二手车价格分析
- 2024 年 5 月，3 万以内、3-5 万、5-8 万的新能源二手车占比有所增加，其余各区间较上月均出现不同程度的下降。
- 本月 3 万以内的新能源二手车占 35.6%，环比增长 1.3%；3-5 万的占 16.3%，环比增长 0.5%；5-8 万占 11.3%，增长 0.8%；
- 8-12 万、15-30 万的占比下降较为明显，分别下降 1% 和 1.2%。12-15 万、30 万以上车型分别下降 0.3% 和 0.2%。
注：数据不包含混动车型
三、二手车流通性分析
2024 年跨区域流通情况
- 5 月份，二手车转籍率为 28.67%，环比上月下降 0.3 个百分点，同比去年同期增长 1.9 个百分点。二手车转籍总量为 45.44 万辆，环比下降 6.4%，较去年同期增长 13.5%。
2024 年 5 月省市转籍情况
- 2024 年 5 月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、江苏、浙江、上海、山东。
- 具体来看北京转籍率为 36.53%，环比增长 0.7%，转籍量为 2.14 万辆；
- 江苏转籍率为 33.45%，环比下降 0.2%，转籍量 2.92 万辆；
- 浙江转籍率为 31.59%，环比下降 0.3%，转籍量为 3.87 万辆；
- 上海转籍率为 30.72%，环比增长 0.2% ，转籍量为 1.26 万辆；
- 山东转籍率为 30.52%，环比下降 0.4%，转籍量为 4.54 万辆。
四、经销商调研情况
二手车经销商情况分析
五、“行” 认证分析
2024 年 6 月行认证车源区域分布情况
- 2024 年 6 月，行认证共接收到上传车源数据 44583 台，其中符合行认证标准的车源数据 49229 台，符合团标的车源数据为 32230 台；
- 其中，本月符合行认证数据占据提交总数的比例约为 88%、符合团标的数据比例为 57%，整体数据质量较上月略降；
- 从行认证上报数据来看，6 月份进入行业传统 “淡季”，本月上报数据较 5 月减少约 19%；
- 受综合市场环境影响，环比 2023 年同期来看，2024 年 6 月份则减少了约 5%。
2024 年 6 月行认证车源区域分布情况
- 2024 年 6 月，进入汽车消费传统 “淡季”，各地区上报量均较上有所减少，呈现出 14% 到 27% 之间的降幅。
2024 年 6 月行认证车源行驶里程分布情况
- 2024 年 6 月，从上报车源里程数据来看，本月二手车经销企业，基于车辆里程的选品上较上周略好；
- 其中，符合 “行” 认证比例占比约 88%，符合团标的数据比例占比约为 57%；
- 本月，1-3 万公里以内的 “准新车” 与上月保持一致，但 1 万公里以内的车型减少了约 1%，3-10 万公里以内的 “较新车” 则较上月增长了 2%，10 万公里以上的“老旧车” 较上月减少了 2%。
2024 年 5 月行认证车龄分布情况
- 2024 年 6 月， 经销企业在车辆年限的选品策略相对 “保守”，选品上，车龄分布更加集中在保值率相对稳健的车龄区间；
- 其中，1 年内的 “准新车龄” 数据较上月减少约 1%、1-3 年以内 “较新车龄” 数据较上月增加约 1%；
- 3-5 年的 “次新车龄” 数据较上月增加约 1%；5-7 年 “性价比” 车型则较上月减少约 1%；
- 7-10 年 “老旧车型” 数据与上月保持一致。
