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中国汽车流通协会: 2024年6月汽车市场脉搏报告

NEXTECH
Last updated: 2024年7月24日 下午3:42
By NEXTECH
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2024年6月,乘用车市场零售销量达到了175.5万辆,同比下降8%,环比略微增长2%。2024年累计零售销量达到了982.8万辆,同比增长3%。进入6月,中国汽车市场并未迎来全面价格竞争的新纪元,而是继续在其既定轨迹上滑行。本月,随着端午节假期和“618”消费盛宴的双重叠加,各大车企巧妙利用这一时间窗口,通过线上渠道强势引流,在线下策划了丰富多彩的活动,旨在吸引消费者目光,促进成交。另一方面,全国多地进入农忙季节,酷暑天气和南方多雨等季节因素对经销商集客、成交有不利影响。基于往期六七月份的表现,预计随后汽车市场销量会有所回落。

然而,市场的繁荣表象之下暗流涌动。车企与经销商推出的各类优惠政策纷繁复杂,加之各品牌加速新车型上市的步伐,使得消费者在选择时面临前所未有的挑战,信息过载之下难免感到眼花缭乱。社交媒体与线上比车平台的兴起,虽极大地方便了消费者获取信息、对比车型,但也催生了一群更为理性、善于分析的购车群体。他们不仅关注车辆的即时性价比,更对新车型未来长期使用中的真实体验抱有高度期待,对复杂的优惠政策背后的真实价值持谨慎态度,甚至对新车质量、售后服务等潜在问题产生担忧,从而加剧了市场的观望情绪。

尽管端午节假期、“618”消费节以及以旧换新等促销手段在一定程度上提振了市场信心,推动了销量环比的轻微上升,但这份短暂的繁荣背后,却隐藏着经销商深层次的经营压力。面对半年度任务考核的紧迫节点,以及厂家持续施加的库存压力,经销商的实际经营状况并未得到根本性改善,反而有进一步恶化的趋势,尤其在GP1上有体现。

综上所述,6月份的中国汽车市场,在节日促销与线上营销的双重刺激下展现出一定的活力,但消费者日益增长的理性与谨慎,以及经销商面临的经营困境,共同构成了当前市场复杂多变的格局。未来,车企与经销商需更加精准地把握市场脉搏,优化营销策略,提升服务质量,以应对日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。

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分区域来看,6月份东北区域GP1最低为-28.8%;西南区域的库存系数最高为1.86。

豪华品牌市场整体分析

回顾6月份的豪华车市场,可以观察到一系列显著的市场动态。首先,从库存系数来看,豪华品牌仅上升0.04,显示出半年度任务考核节点,豪华品牌厂家虽然选择向经销商压车但持谨慎态度。与此同时, GP1从-22.0%下滑至-24.2%,结合库存系数的表现,显示了豪华车市场的经销商竞争的激烈程度。豪华品牌与合资品牌中高端产品直接竞价,加以高端新能源产品的冲击,豪华品牌市场盈利性进一步降低。

分品牌来看,绿灯区域品牌奔驰、宝马和雷克萨斯保持稳定,虽然保时捷厂家在五月份根据经销商反馈调低了库存,但六月份提车后库存压力依然大。2024年豪华品牌市场压力持续增大,建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况,与经销商保持阵线统一,共同应对市场压力。

本月豪华品牌分析可以看到,2024年6月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是英菲尼迪、雷克萨斯和宾利;GP1全部下降。

合资品牌市场整体分析

2024年6月,合资品牌库存系数显著下降至1.74,GP1继续下降至-26.3%,GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大,合资品牌2024年持续受到更大的挑战。

从具体品牌来看,绿色区域以日系品牌为主,但品牌间差异性比起以往差距缩小,因为面临的新势力冲击一样大。对此,合资品牌中广汽丰田的多个车型如赛那、锋兰达等销量表现优异,混动车型占比持续上升,正全面加速电动化,有助于提升经销商的盈利能力。

2024年6月主流合资品牌GP1全部下降;库存系数下降的前三位分别是广汽丰田、一汽大众和雪佛兰。

自主品牌市场整体分析

2024年6月,自主品牌库存系数下降为1.59,GP1略微提升至-10.5%,不仅库存系数下降表现远好于豪华、合资细分市场,销量和盈利上的成绩也引人瞩目。自主品牌前两年来表现持续稳定,尤其是新能源车的综合产品力也越来越强,被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额,自主品牌的价格竞争也不断升级,与此同时也在品牌建设方面不断加大投入,通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。

分品牌来看,比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置,吉利保持在黄灯区边缘。广汽传祺的经销商面对半年度考核节点,压力增加,由黄灯区品牌变为红灯区品牌。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时,持续关注经销商库存结构及盈利能力,提高品牌的综合竞争力。

2024年6月份自主品牌中,GP1提升的前三个品牌是:领克、哈弗和长城魏牌/坦克,自主品牌库存系数下降的前三位分别是领克、一汽奔腾和广汽埃安。

以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命;在此,感谢广大经销商的积极参与,同时,针对经销商的各种声音和反馈,协会将继续和厂家进一步沟通交流,希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益,同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。

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