宁德时代：2025年香港IPO募资46亿美元，全球最大

据媒体援引两位直接知情人士透露，中国电池制造商宁德时代拟将香港上市股票定价为每股263港元（33.70美元），并扩大发行规模，此次募资总额约为46亿美元。数据显示，这将成为2025年全球最大规模IPO。

知情人士称，潜在投资者已被告知，低于每股263港元的申购订单可能无法获得配售。消息人士表示，公司将行使“发售规模调整选择权”，额外增发1770万股股份，使得本次上市总规模达到约356.6亿港元（45.7亿美元）。因涉及机密信息，消息人士要求匿名。

263港元的定价较宁德时代周二在深圳股市258.77元人民币（约合279.99港元）的收盘价约有6%折让。通常情况下，公司在香港上市的股票较内地股价存在折价，境外发行时提供价格优惠以吸引投资者参与。

根据上市文件显示，超过20家基石投资者认购了价值约26亿美元的宁德时代股票。据查阅的周二发送给投资者的簿记信息，自周一启动发行以来，主权财富基金和全球长线投资者的强劲需求使得宁德时代获得数倍超额认购。

该公司表示，约90%的募集资金（约276亿港元）将用于匈牙利工厂建设。这是其为<span id=usstock_BMWYY>宝马、斯特兰蒂斯和大众汽车等车企在欧洲生产电池计划的一部分。该工厂一期投资27亿欧元（30.3亿美元），预计今年开始生产电池，二期工程计划于今年晚些时候动工。

根据上市文件，宁德时代股票将于5月20日在香港交易所开始交易。

自 环球市场播报