2024 年 5 月份皮卡市场销售 4.5 万辆，同比下降 1%，环比增长 2%，处于近 5 年的中高位水平。由于去年 5 月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速表现较好。今年 1-5 月皮卡销量 21.8 万辆，实现同比增长 4%，总体表现不错。
随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动 2022 年以来的中国皮卡出口持续增长，2024 年 1-5 月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。
今年 5 月皮卡生产 4.2 万辆，同比下降 4%，皮卡销售同比持平，5 月皮卡出口占销量的 45%，成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。
相对出口的火爆，5 月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱，主要是去年春季百业复兴的高内高基数的影响。长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。
一、皮卡市场总体分析
1、全国皮卡市场 5 月走势对比
2024 年 5 月份皮卡市场销售 4.5 万辆，同比下降 1%，环比增长 2%，处于近 5 年的中高位水平。由于去年 5 月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好，还是不错的。
今年 1-5 月皮卡销量 21.8 万辆，实现同比增长 4%，总体表现不错。
2018 年皮卡 45 万销量，增长 10%；2019 年皮卡累计销量 44 万辆，同比下降 3%；2020 年 48 万，同比增长 9% 是较强的；2021 年皮卡销量 55 万，同比增长 14%，达到近期峰值。
2022 年的总体皮卡走势相对较平稳，达到 51.3 万辆，较 2021 年下降 6%。2023 年总体皮卡销量 51.3 万，同比下降 0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。
2、历年皮卡市场逐月走势
2024 年皮卡批发市场走势比较强，1 月开局较强，3 月冲刺的高点相对温和，5 月 4.5 万走势较强。2023 年相对于历年的春节早，因此 2-5 月持续高位。今年 4-5 月的皮卡走势因春节较晚因素在春节后有更好表现。
皮卡属于生产资料车型，在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的 3-12 月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。
乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。
皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。
随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。
3、皮卡出口表现强
2024 年 5 月的皮卡出口达到 2.2 万辆，单月及累计的同比表现均较好。长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。
全国皮卡市场 2023 年累计出口皮卡 13.2 万辆，增速 4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2024 年 5 月皮卡出口 2.2 万，行业出口占比继续保持高位。2023 年皮卡出口占比皮卡总销量的 26%，2024 年 5 月达到 45%，较 2023 年出口占比增 19 个百分点，中国自主皮卡出口提升较好。
二、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的主力区域以西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。5 月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的 43% 左右，成为两大核心市场，其中今年西南市场规模较大。
西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。
皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。
私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡销售区域分析
皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但县乡市场春节前的表现相对来说还是偏弱。2024 年 5 月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。
特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。
三、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2024 年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车 5 月国外出口市场表现很强，上汽大通和江淮汽车 5 月走势较强，江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。
随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。
近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
2、皮卡厂商国内份额走势
2023 年皮卡国内零售市场依旧保持 1 超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。
今年 5 月长城汽车皮卡内销份额以 50% 领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体表现较强。
3、皮卡厂商出口走势
长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。
近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。
4、皮卡市场销量月度走势
全国皮卡主力城市目前是乌鲁木齐、成都、重庆、石家庄、哈尔滨等西南、东北和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、伊犁、呼伦贝尔等矿业和特色种植业主力地区的皮卡需求也很强烈。
5、皮卡月度区域走势
2020 年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近 50% 的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。
皮卡 1 超 3 强的总份额达到 85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。
2024 年，增量主要来自西南地区和华北市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。
随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。
来自： 乘联分会
