揭秘DAX：筛选器如何驱动时间智能函数的幕后逻辑

分析将从一个简单的表格开始：

图 1 – 用于分析的简单表格（作者供图）

矩阵可视化图表中的每一行都展示了每个月的在线销售总额。

到目前为止，一切看起来都非常直观。

直观的解释是：我们看到的是按月份筛选后的在线销售总额。

但这并非事情的全貌。

接下来，我们审视一下数据模型：

图 2 – 包含日期表和事实表的数据模型部分（作者供图）

仔细观察，可以发现日期表（Date table）与事实表（fact table）之间是基于日期列（date columns）建立关系的。

与月份列（month column）之间并没有直接的关系。

如果沿着这个思路，上述的解释就不完全准确了。

更完整的解释应该是：每一行显示的是通过日期表筛选后的在线销售总额。日期表的行按月份进行分组。因此，每一行展示的是该月份所有日期的总销售额。

当理解了这一细节时，我们就离全面掌握 DAX 的工作原理，特别是时间智能函数的运作机制更近了一步。

现在，让分析更进一步。

YTD 与基础查询

现在，添加一个年度至今（YTD）度量值，观察其表现：

图 3 – YTD 度量值及其结果显示在与之前相同的表格中（作者供图）

这个度量值本身并不复杂，其结果也易于理解。

接下来，深入探究 DATESYTD() 函数的具体功能。

dax.guide 网站对该函数的解释是：“返回一个在筛选上下文中，从年初到最后一个可见日期的日期集。”

这究竟意味着什么？

为了探究这个问题，我们首先编写一个 DAX 查询，以获取 2024 年 6 月的所有日期列表，正如上述可视化图表中所展示的那样：

DEFINE
    VAR YearFilter = TREATAS({ 2024 }, 'Date'[Year])
    VAR MonthFilter = TREATAS({ 6 }, 'Date'[Month])
EVALUATE

SUMMARIZECOLUMNS('Date'[Date]

,YearFilter

,MonthFilter

)

查询结果是 6 月份的 30 天日期列表：

图 4 – 获取 2024 年 6 月所有日期的基础查询（作者供图）

这就是应用于上述矩阵图表中 2024 年 6 月那一行数据的筛选器。

那么，将 DATESYTD() 函数应用于这个结果会发生什么？

以下是相应的查询：

DEFINE
    VAR YearFilter = TREATAS({ 2024 }, 'Date'[Year])
    VAR MonthFilter = TREATAS({ 6 }, 'Date'[Month])
VAR BasisDates = CALCULATETABLE(
                        SUMMARIZECOLUMNS('Date'[Date]
                                    ,YearFilter
                                    ,MonthFilter
                                    )
                                )

VAR YTDDates = DATESYTD(TREATAS(BasisDates, 'Date'[Date])
                                )

EVALUATE

YTDDates

以及其结果：

图 5 – 从 1 月 1 日到 2024 年 6 月最后一天，包含所有日期的列表（作者供图）

这是一个包含 182 行数据的列表，其中包括从年初到 2024 年 6 月最后一天的所有日期。

这正是 YTD（年度至今）的定义。

当我们观察以下度量值时：

Online Sales (YTD) =
VAR YTDDates = DATESYTD('Date'[Date])
RETURN

CALCULATE([Sum Online Sales]

,YTDDates

)

就会发现变量 YTDDates “仅仅”是一个日期列表，作为筛选器应用于 CALCULATE() 函数。

这正是所有时间智能函数的核心关键。

回溯一年 — 示例

如果将另一个函数应用于此结果，例如 SAMEPERIODLASTYEAR()，又会发生什么？

为了回答这个问题，使用以下 DAX 查询：

DEFINE
    VAR YearFilter = TREATAS({ 2024 }, 'Date'[Year])
    VAR MonthFilter = TREATAS({ 6 }, 'Date'[Month])
VAR BasisDates = CALCULATETABLE(
                        SUMMARIZECOLUMNS('Date'[Date]
                                    ,YearFilter
                                    ,MonthFilter
                                    )
                                )

VAR YTDDates = DATESYTD(TREATAS(BasisDates, 'Date'[Date])
                                )

VAR YTDDatesPY = SAMEPERIODLASTYEAR(YTDDates)

EVALUATE

YTDDatesPY

为了提高代码的可读性，文章故意将 SAMEPERIODLASTYEAR() 函数的调用与 DATESYTD() 函数分开。实际上，也可以将 DATESYTD() 嵌套在 SAMEPERIODLASTYEAR() 中。

这一次，结果是 181 行数据，因为 2024 年是闰年。

并且日期都向后推移了一年：

图 6 – 应用 SAMEPERIODLASTYEAR() 后的查询结果（作者供图）

所以，再次强调，当将时间智能函数应用于度量值时，该函数（例如 DATESYTD()）会返回一个日期列表。

请注意：当应用此筛选器时，日期表上任何现有筛选器都将被清除。

自定义逻辑

现在，将这些知识应用于自定义时间智能逻辑的构建。

首先，稍微改变一下年份和月份的筛选器：

DEFINE
    VAR YearMonthFilter = TREATAS({ 202406  }, 'Date'[MonthKey])
EVALUATE

SUMMARIZECOLUMNS('Date'[Date]

, YearMonthFilter

)

这个查询的结果与文章开头展示的结果相同。

这一次，筛选器是通过对 [MonthKey] 列设置一个数值来实现的。

如何才能回溯到上一年呢？

从数学角度思考，只需减去 100 即可实现：

202406 – 100 = 202306

让我们尝试一下：

图 7 – 从 [MonthKey] 列中减去 100 后的查询结果（作者供图）

这种方法也适用于其他数字格式。

例如，如果使用像 2425 这样的会计年度格式（表示 24/25 财年），

可以通过减去 101 来获取上一个会计年度：2425 – 101 = 2324。

另一个自定义时间智能逻辑的例子是计算滚动平均值，其中每天的平均值是基于过去 10 天的数据计算的：

图 8 – 计算前 10 天移动平均值的度量值代码和结果（作者供图）

由于变量 DateRange 的内容同样是一个日期列表，因此可以对其应用 SAMEPERIODLASTYEAR() 函数，从而获得所需的结果：

DEFINE
    VAR YearFilter = TREATAS({ 2024 }, 'Date'[Year])
    VAR MonthFilter = TREATAS({ 6 }, 'Date'[Month])
// 1. 获取当前筛选上下文的起始和结束日期
VAR MaxDate = CALCULATE(MAX( 'Date'[Date] )
                        ,YearFilter
                        ,MonthFilter
                        )

VAR MinDate =
    CALCULATE(
        DATEADD( 'Date'[Date], - 10, DAY )
        ,'Date'[Date] = MaxDate
        )

// 2. 生成移动平均所需的日期范围（四个月）
VAR  DateRange =
 CALCULATETABLE(
    DATESBETWEEN( 'Date'[Date]
        ,MinDate
        ,MaxDate
    )
)

EVALUATE

SAMEPERIODLASTYEAR( DateRange )

以下是其结果：

图 9 – 上一年移动平均值的结果（作者供图）

这个逻辑返回 11 行数据，因为它包含了当月的最后一天。根据所需结果，可能需要调整计算日期列表（应用于度量值的筛选器）中起始日期和结束日期的方式。

这无疑是对前述内容的重复展示，但它旨在说明相同的思路可以应用于各种不同的场景。

一旦理解了这一点，处理时间智能函数以及其他接受值表作为输入的函数时，将变得更加轻松自如，得心应手。

结论

虽然文中使用了 DAX Studio 来执行这些查询，但您同样可以在 Power BI Desktop 内置的 DAX 查询工具中使用它们。

文章特意通过这些查询来强调，在 DAX 中，我们始终在与表打交道，即便有时可能没有明确意识到这一点。

但这却是理解 DAX 工作原理过程中一个至关重要的细节。

尽管随着 Power BI 中新的基于日历的时间智能功能出现，此处展示的一些 DAX 代码可能显得有些过时，但本文阐述的原理依然有效。DATESYTD() 或 SAMEPERIODLASTYEAR() 等函数仍然存在，并以相同的方式工作。目前而言，这方面不会有任何改变，因为本文描述的概念依然适用。

参考文献

与之前的文章一样，本文使用了 Contoso 示例数据集。您可以从 Microsoft 此处免费下载 ContosoRetailDW 数据集。