“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表,一直得到了广大经销商的积极响应和参与;作为市场预警机制的一部分,中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态,并将调研结果及时准确地与广大同仁分享,希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。 截至2024年8月9日, “市场脉搏”在45个主流品牌的1364家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读:
2024年7月,乘用车市场零售销量达到了172.9万辆,同比下降2%,环比下降2%。值得注意的是,尽管7月份销量有所下滑,但2024年累计零售销量仍实现了同比增长2%,达到了1156.8万辆,显示出市场在长期趋势上的稳健增长。踏入7月,虽然是传统淡季,然而这一次中国汽车市场迎来了全面价格竞争的转折点。长期以来,价格竞争一直是汽车市场的重要特征,但7月份的市场表现表明,这种竞争已经达到了一个新的激烈程度。不同车企面对这一长期而激烈的价格竞争表达了不同的态度。一些车企选择通过降价促销来争夺市场份额,而另一些则更注重提升产品品质和服务质量,以差异化竞争策略来应对市场挑战。
在这一背景下,消费者购车行为也呈现出新的特点。一方面,消费者对汽车产品的性价比要求越来越高,更加注重车辆的性能、配置和价格之间的平衡。另一方面,随着新能源汽车市场的快速发展,消费者对环保、节能的汽车产品也表现出越来越浓厚的兴趣。本月,政府对汽车以旧换新的支持政策继续发挥重要作用。该政策不仅直接刺激了新能源汽车市场的快速增长,为消费者提供了更具吸引力的购车选择,还间接提升了部分传统汽车经销商的盈利水平,为7月份汽车市场稳定性发挥了重要作用。此外,7月份正值暑期,部分厂商和经销商进入了高温休假期,市场推广和销售活动相对减少,但并未影响已出库的车辆批售,再次提醒各大厂商和经销商做好提前准备。
综上所述,2024年7月的汽车市场虽然面临多重挑战和变数,但在政策补贴效应、宏观经济环境以及季节性因素等多重因素的影响下,依然展现出了其独特的魅力和潜力。随着市场的不断调整和车企的积极应对,我们有理由相信未来的汽车市场将会更加精彩纷呈。
分区域来看,7月份东北区域GP1最低为-28.1%;西南区域的库存系数最高为1.90。
豪华品牌市场整体分析
7月车市进入传统淡季,整体表现稳定,经销商销售节奏放缓。此前6月促销活动以及半年度冲量已致使部分潜在需求提前释放,加之7月初,以宝马为首的一线豪华品牌和奔驰、奥迪等纷纷宣布退出长期以来的价格战,这一举动迅速引起了市场的连锁反应。目前部分品牌仍在继续降价促销,这导致豪华品牌的销量受到影响,库存系数上升。但随着市场终端价格修复,相信市场局势会更加明朗。
分品牌来看,绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯保持稳定,并因为新车型上市和较小的优惠减少幅度,稳步前进。宝马品牌因为突然退出价格战在本月转入黄灯区域。2024年豪华品牌市场压力持续增大,建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况,与经销商保持阵线统一,共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到,2024年7月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是凯迪拉克、雷克萨斯和林肯;GP1提升的前三位分别是保时捷、沃尔沃和捷豹路虎。
合资品牌市场整体分析
2024年7月,合资品牌库存系数略微上升至1.77,GP1继续回升至-25.7%,GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大,合资品牌2024年持续受到更大的挑战。
从具体品牌来看,绿色区域以日系品牌为主,但品牌间差异性比起以往差距缩小,因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈,各品牌需要不断创新和提升产品力,以适应消费者需求的变化。另外,上汽大众迎来其40周年庆并转入绿灯区域。
2024年7月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是雪佛兰、长安福特和一汽大众;库存系数下降的前三位分别是一汽丰田、雪佛兰和上汽大众。
自主品牌市场整体分析
2024年7月,自主品牌库存系数上升为1.62,GP1略微提升至-9.9%,库存系数和GP1表现好于豪华、合资细分市场,销量和盈利上的成绩也依然引人瞩目。自主品牌前两年来表现持续稳定,尤其是新能源车的综合产品力也越来越强,被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额,自主品牌的价格竞争也不断升级,与此同时也在品牌建设方面不断加大投入,通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。
分品牌来看,比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置,吉利保持在黄灯区边缘,广汽传祺由红灯区域转入黄灯区域。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时,持续关注经销商库存结构及盈利能力,提高品牌的综合竞争力。
2024年7月份自主品牌中,GP1提升的前三个品牌是:吉利、比亚迪和长安乘用车,自主品牌库存系数下降的前三位分别是比亚迪、捷达和哈弗。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命;在此,感谢广大经销商的积极参与,同时,针对经销商的各种声音和反馈,协会将继续和厂家进一步沟通交流,希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益,同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。