Omdia：2024年第四季度，移动用户和收入预测报告

要点

• 由于大多数非物联网 (non-IoT) 服务是在智能手机和便携终端上采用，如平板电脑和联网笔记本电脑，因此该移动用户预测可作为各类数字服务目标市场总体规模的参考。
• 全球移动电信市场处于不同的增长和饱和阶段，在不断变化的全球移动电信格局中，考虑用户在不同技术（2G、3G、4G 和 5G）之间的分布非常重要。此外，我们还可以了解各地区影响采用和使用模式的因素，这为了解全球移动连接的现状和未来发展轨迹提供了重要见解。
• 本报告还研究了各地区移动服务收入和每用户平均收入（ARPU）的表现，同时分析了收入在语音和数据之间的分配情况。例如，随着移动数据使用量的持续快速增长，传统语音服务的下滑成为全球一致的趋势。依靠 Wi-Fi 或 4G/5G 连接的 IP 语音（VoIP）解决方案正日益取代传统的语音通话。
• 新冠疫情的长期影响导致了消费者行为的转变，包括转向更实惠的移动资费、广泛采用远程办公，以及增加对家庭娱乐系统和内容服务订阅的投资。此外，俄乌冲突给各个市场带来了经济不确定性，由于钯、氖气和铝等关键材料的供应中断，技术和软件组件的价格可能会受到影响。
• 随着5G技术快速得到采用，其更快的移动互联网速度和更低时延的连接将显著改善用户体验，并推动消费者行为发生重大变化。

2024年移动用户总数增长5.9%，低于上一年的6.8%。长期来看，预计2023-2029年的复合年增长率为3.5%，到 2029年用户数量有望达到143亿。

非洲、中亚和南亚仍是非物联网用户增长的主要驱动力，因为这些地区的消费者正日益联网并迁移到 4G 服务。

预计北美和中国的物联网用户将强劲增长。印度和沙特阿拉伯等新兴市场也准备大力扩展物联网，其中沙特阿拉伯正在大力投资智慧城市项目。

估计2024年的服务收入增长4.7%，但这一增长率将逐渐下降，到2029年将降至2.7%。到2029年，服务收入预计将达到9,810亿美元（按2024年三季度美元汇率计算），复合年增长率为3.5%。

主要建议

利用5G的功能推动收入增长。5G技术为增加网络收入提供了巨大潜力，尤其是在企业领域。为了抓住这些机遇，运营商应重点开发新的服务，展示其独特功能，这可能包括流媒体直播（如体育赛事）、增强现实和虚拟现实（AG/VR）体验以及4K超高清（UHD）视频。与内容提供商建立战略合作伙伴关系对于打造引人注目的5G服务至关重要。通过向消费者突出展示这些增强的体验，网络运营商可以推动 5G 更快地普及并释放其全部潜力。

重新思考5G服务的定价策略。虽然由于初始资本支出较高，运营商可能希望对5G服务收取溢价，但这种方法可能会带来巨大风险。虽然短期可能会收获快速的投资回报和更高的ARPU值等益处，但从长远来看，这种策略可能会导致市场份额和收入被价格更实惠的竞争对手夺走。许多消费者，尤其是偶尔使用移动服务的用户，可能会认为 5G相对于4G的优势不足以促使他们为此增加支出。运营商可以利用5G较低的数据承载成本，在不提高价格的情况下提高利润率，并专注于提高采用率以推动长期收入增长，而不是强行加价。

平衡4G和5G投资。虽然5G是未来的发展趋势，但在许多市场，4G仍是主流技术。在拥有大量3G用户的地区，运营商应有效分配资源，优先扩展4G基础设施，以加快消费者迁移，然后随着市场的成熟逐步将注意力转移到5G。