英伟达在华AI芯片份额跌至8%，华为成主导

英伟达在中国AI芯片市场的主导地位已被华为取代。据美联社和《华盛顿邮报》报道，中国企业华为在英伟达曾经近乎垄断的市场中实现了反超。

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市场格局骤变

英伟达曾控制中国AI芯片市场约95%的份额，但在美国多轮出口限制下，这一数字急剧萎缩。伯恩斯坦研究公司分析预测，到2026年，英伟达在中国AI芯片市场的份额将降至约8%，而华为将升至约50%。

英伟达CEO黄仁勋在5月坦言，公司已“基本让出”中国AI芯片市场给华为。他在评价华为时表示：“他们创下了纪录，未来一年可能还会表现出色。我们实际上已经把那个市场让给了他们。”

政策加速转变

这一转变由美国限制和中国产业政策共同推动。特朗普政府4月要求英伟达向中国等国出口芯片须获许可证，进一步限制了公司业务。与此同时，中国国家发改委正在起草一项五年计划，拟投入2万亿元人民币（约2950亿美元）建设AI数据中心，并要求80%的设备必须来自本土供应商——这实质上排除了英伟达。

国有企业中国移动和中国电信被指定为主要基础设施运营商，华为则被定位为首要芯片供应商。

华为昇腾崛起

华为已大幅提升产能以填补市场空白。据彭博社报道，华为计划2026年生产多达160万颗昇腾芯片裸片，其中包括约60万颗旗舰910C处理器——产量是前一年的两倍。路透社5月报道，华为推出了新的芯片设计理念，旨在不单纯依赖缩小制程的情况下提升性能。

中国此前占英伟达数据中心收入的至少20%。失去这一市场，凸显出中美地缘政治紧张正将全球AI硬件供应链割裂为相互竞争的生态系统。